Bloomberg — Colombia está probando el apetito de los inversores por sus bonos en dólares, volviendo a los mercados internacionales de deuda por segunda vez este año.
El país planea vender bonos con vencimiento en 2036 y 2054 en una transacción cuyo precio se espera para el lunes, según personas familiarizadas con el asunto.
Las conversaciones iniciales sobre el precio se están llevando a cabo con un rendimiento en torno al 8,15% y 8,8%, respectivamente, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al tratarse de un asunto privado.
Citigroup, Itau BBA y SMBC Nikko están gestionando la operación, según un comunicado. Los ingresos se utilizarán para fines presupuestarios generales y para recomprar hasta la totalidad de las notas de Colombia con vencimiento en 2026 y 2027, muestra la presentación.
La última vez que Colombia vendió bonos en divisas fuertes fue en abril, en una transacción de 1.300 millones de dólares.
Esta vez, está pidiendo prestado mientras su congreso discute una propuesta para aumentar las transferencias del gobierno central a las regiones, una medida que puede aumentar drásticamente la relación entre la deuda y el producto interno bruto.
Los activos colombianos se han visto afectados en las últimas semanas por las preocupaciones en torno a la sostenibilidad fiscal del país, después de que los legisladores y la administración de Gustavo Petro no llegaran a un acuerdo sobre el presupuesto para 2025.
El gobierno anunció que estaba aumentando sus ventas de bonos en moneda local para financiar los gastos de este año.
El Ministerio de Hacienda del país ya hizo algunos recortes al gasto de este año para mantenerse dentro de los límites de la regla fiscal, una decisión que fue bien recibida por los mercados.
Sin embargo, los analistas han advertido de que las nefastas perspectivas fiscales de Colombia podrían acabar perjudicando a las métricas de la deuda.
El rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener la deuda externa de Colombia ha subido a 3,2 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de fecha similar, tras rondar los niveles más bajos desde 2021 a principios de este año.