Bogotá — Este lunes, Summit Materials, en la que Cementos Argos posee una participación del 31%, anunció que ha firmado un acuerdo definitivo para ser adquirida por Quikrete Holdings, líder en el segmento de materiales de construcción listos para usar y una de las corporaciones privadas más grandes de la industria en el país.
La transacción fue aprobada de manera unánime por las juntas directivas de Summit y Quikrete, y se espera que se cierre en la primera mitad de 2025, sujeta a la aprobación de los accionistas de Summit, autorizaciones regulatorias y otras condiciones habituales de cierre.
Como el mayor accionista de Summit, Cementos Argos firmó un acuerdo por el cual se ha comprometido a votar todas sus acciones comunes de Summit a favor de la transacción.
La oferta de adquisición realizada por Quikrete es de US$52,5 por acción, lo que representa un valor total de empresa de US$11.500 millones.
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Esto significa que la venta de las cerca de 55 millones de acciones que Cementos Argos posee en Summit genera un valor en efectivo cercano a los US$2.875 millones.
Ese monto constituye la materialización de un valor por acción de Cementos Argos de alrededor de COP$10.000.
Como resultado de las decisiones estratégicas que Cementos Argos ha venido ejecutando desde diciembre de 2021 en relación con su inversión en Estados Unidos, la compañía habrá recibido cerca de US$4.520 millones por esta plataforma.
Este valor está representado en: i) US$445 millones en distribuciones extraordinarias de Argos USA a Cementos Argos S.A. entre 2022 y 2023; ii) US$1.200 millones asociados al efectivo obtenido en la transacción con Summit; así como iii) los cerca de US$2.875 millones que recibirá por la venta de sus acciones en Summit a Quikrete.
La tasa interna de retorno para Argos como inversionista, desde el 2005 hasta la fecha, asciende al 19,5 % en dólares y al 24,8 % en pesos.
Con esta transacción, Argos continúa escribiendo la ejemplar historia de crecimiento rentable que inició en 1934 y se fortaleció con la visión emprendedora del inicio de exportaciones a Norteamérica en la década de los 50.
La decisión de entrar a operar activos de manera directa en Estados Unidos desde el 2005 y el despliegue de la estrategia para integrar y consolidar en el mercado americano durante casi 20 años sus negocios de cemento y concreto, permiten materializar hoy una extraordinaria realización de valor para los accionistas de Cementos Argos.
A lo largo de esta presencia, Argos llevó su Luz Verde a obras emblemáticas como el Estadio Mercedes Benz de los Atlanta Falcons en Georgia; la Planta de Coca Cola en Houston, Texas; el parque acuático Volcano Bay de Universal Studios, en Orlando; y entregó productos y soluciones extraordinarias en proyectos de construcción de centros operativos para FedEx, Facebook, Amazon y Disney, dejando en alto el nombre de Argos y de Colombia en Estados Unidos.
Este nuevo paso en la historia de Cementos Argos ratifica la potencia de la estrategia de sembrar, construir, crecer y valorizar la exposición al mercado americano, y motiva e invita, tanto desde Cementos Argos como desde Grupo Argos, a continuar buscando nuevas oportunidades de negocio en ese país, para seguir generando valor a sus accionistas, siendo ejemplo del empresariado colombiano y referente global de buenas prácticas económicas, ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Una vez ejecutada la operación, la Junta directiva de la sociedad definirá el uso de los recursos recibidos, considerando el despliegue total o parcial de los mismos en los Estados Unidos de América e incluida la industria de materiales de construcción, donde la organización ha demostrado su capacidad para identificar, desarrollar y materializar oportunidades de valor en ese país.
