Bogotá — Cementos Argos, empresa del Grupo Argos, firmó un acuerdo definitivo con Summit Materials para combinar sus operaciones en Estados Unidos y crear una empresa líder en la industria de materiales de construcción.
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El objetivo es que la nueva firma cuente con un portafolio diversificado y presencia geográfica de alcance nacional en mercados complementarios y áreas urbanas con alto crecimiento.
Por la transacción, Argos recibirá un componente de pago en acciones de Summit Materials por cerca de US$2.000 millones (54,7 millones de acciones) y efectivo por aproximadamente US$1.200 millones.
Summit Materials es una empresa de materiales de construcción listada en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2015 y opera en más de 20 estados en Estados Unidos y Canadá, en los negocios de cemento, concreto, agregados y otros complementarios, con activos que incluyen 217 minas de agregados, 2 plantas de cemento sobre el río Mississippi y cerca de 84 plantas de concreto.
De acuerdo con información de la cementera, este acuerdo de combinación crearía:
-Una compañía con ingresos proforma combinados de más de US$4.000 millones y aproximadamente US$1.000 millones de dólares en Ebitda, incluyendo las sinergias.
-La cuarta plataforma de cemento más grande de Estados Unidos, con capacidad aproximada de 11,6 millones de toneladas por año.
-La sexta mayor plataforma de agregados de Estados Unidos, con reservas de más de 5.500 millones de toneladas cortas y ventas anuales de cerca de 70 millones de toneladas cortas.
-Uno de los mayores productores de concreto, con más de 220 plantas y más de 1.800 camiones mezcladores.
“Esta combinación reafirma nuestro compromiso con el crecimiento en el mercado de Estados Unidos, y materializa y optimiza la intención de tener listado el negocio de Estados Unidos en NYSE como la forma más eficiente de descubrir el valor fundamental de los activos y negocios de Cementos Argos en ese país”, indicó Juan Esteban Calle, CEO de Cementos Argos.
Y agregó que “tener un papel activo en una plataforma líder de materiales de construcción, con un importante componente de agregados y cemento y que cotiza en el mercado más eficiente del mundo, es un paso trascendental en la estrategia de generación de valor que lanzamos hace meses con el programa SPRINT, para beneficio de todos nuestros accionistas. La participación de Cementos Argos en Summit Materials seguirá permitiéndole a nuestros accionistas tener una importante exposición al mercado de Estados Unidos”.
