Bogotá — Canacol Energy anunció la celebración de un contrato de préstamo senior garantizado a plazo comprometido por US$75 millones con un plazo de 24 meses con Macquarie Group.
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Se espera que el desembolso inicial de la financiación sea de US$50 millones, con un compromiso adicional de US$25 millones disponible durante un período de 12 meses, sujeto al cumplimiento de ciertos parámetros de producción.
El préstamo tiene una tasa de interés anual de SOFR + 8% sobre los montos desembolsados y 2,4% sobre los montos no desembolsados durante el período de comprometido.
La corporación prevé celebrar un acuerdo de cobertura sobre la SOFR con Macquarie para fijar la tasa de interés. El crédito vence el tres de septiembre de 2026 y cuenta con un período de gracia de 12 meses para el pago del capital.
No se podrán realizar pagos anticipados durante los primeros 12 meses. El préstamo está garantizada por todos los activos materiales de la corporación.
Los convenios de la operación han sido ampliamente armonizados con los convenios existentes de la empresa en sus notas sénior no garantizadas con vencimiento en 2028 y en su línea de crédito rotativa sénior no garantizada con vencimiento en febrero de 2027.
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Al 30 de junio de 2024, Canacol contaba con US$43 millones en efectivo y un índice de apalancamiento de 2,69 veces, cumpliendo cómodamente con sus convenios existentes de índice de apalancamiento de 3.25 veces (incurrencia) y 3.5 veces (mantenimiento).
Canacol tiene la intención de utilizar los fondos para fines corporativos generales. En conjunto con el crédito, se le emitirán 1,888,448 garantías para la compra de acciones ordinarias a favor de Macquarie, cada uno de los cuales otorga a Macquarie el derecho a comprar una acción ordinaria de la empresa a un precio de ejercicio igual al promedio ponderado por volumen de negociación de cinco días de las acciones ordinarias, finalizando en la fecha de hoy.
Los warrants vencerán tres años posterior a la fecha de emisión. Los warrants están sujetos a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto.
De otro lado, Canacol reportó que las ventas contractuales realizadas de gas natural (que son gas producido, entregado y pagado) promediaron aproximadamente 161 millones de pies cúbicos estándar por día durante julio de 2024, y aproximadamente 167 MMscfpd durante agosto de 2024.
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