Bogotá — Culmina una semana agitada para el sector público y el sector privado. Este último avanza en movidas financieras de cara al cierre de este 2024. Veamos:
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BBVA Colombia culminó la tercera etapa de la emisión de acciones ordinarias, adjudicándose un total de 3.401.037.037 acciones ordinarias en toda la emisión. Una suscripción por parte de los accionistas que incrementó el capital suscrito y pagado en COP$21.222 millones.
Asimismo, durante la segunda etapa de la emisión de acciones, se adjudicaron 152.706.253 acciones ordinarias, de acuerdo con el boletín informativo emitido por la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). En este caso, la suscripción por parte de los accionistas incrementó el capital suscrito y pagado en COP$952.887.019.
Por otro lado, BRC Ratings - S&P otorgó al Banco AV. Villas (del Grupo Aval) la calificación Triple A (AAA) para la deuda de largo plazo y la nota BRC 1+ para la deuda de corto plazo. La firma también confirmó la calificación de deuda de largo plazo de AAA de la Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios hasta por COP$500.000 millones que se realizó en febrero de 2021.
Gerardo Hernández Correa, presidenta de esta entidad financiera, indicó que estas noticias son altamente positivas porque las calificaciones son un voto de confianza y se suman a la emisión de bonos subordinados por $150.000 millones. “Estos recursos le permitirán al Banco atender las necesidades de crédito tanto de las personas naturales como de las empresas y así apoyar los esfuerzos de reactivación de la economía colombiana”.
En ese mismo sentido, BRC Ratings - S&P confirmó las calificaciones de deuda de largo plazo de AA+ y de deuda de corto plazo de BRC 1+ del Banco Finandina. También la calificación de deuda de largo plazo de AA+ del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios Finandina hasta por COP$2,2 billones.
Adicional a eso, fue confirmada la calificación de deuda de largo plazo de AA+ al primer bono sostenible Banco Finandina BIC - Segundo Mercado.
En cuanto al Banco Caja Social, Value and Risk Rating mantuvo la calificación AAA (Triple A) para los bonos ordinarios y AA+ para los bonos subordinados correspondientes al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados, con cargo a un cupo global de hasta COP$1,5 billones.
“La calificación AAA indica que la capacidad de pago de intereses y capital es la más alta. Es la mejor y más alta calificación en grados de inversión, la cual no se verá afectada en forma significativa ante posibles cambios en la entidad o en la economía”, refirió la calificadora de valores.
Al tiempo que puntualizó que la calificación AA indica que la capacidad de pago de intereses y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en comparación con las emisiones calificadas con la categoría más alta.
Recordemos que en junio de 2021, la Superintendencia Financiera autorizó la renovación del plazo de emisión del Programa mencionado del Banco Caja Social por un término de cinco años adicionales, con lo cual tiene permitido realizar colocaciones de bonos hasta junio de 2026.
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En cuanto al Banco de Bogotá (parte también del Grupo Aval) la movida tiene que ver con el gobierno corporativo: Mauricio Fonseca Saether presentó renuncia voluntaria al cargo de vicepresidente de Banca de Personas, dimisión que se hará efectiva a partir del 30 de septiembre.
En su reemplazo se ha designado a Andrés Vásquez Restrepo, quien asumirá el cargo a partir del 3 de octubre.
El Banco Pichincha recibió en días pasados COP$20.862 millones de su matriz Banco Pichincha C.A. (Ecuador), por concepto de anticipo destinado a una futura capitalización. Lo anterior, en línea con la capitalización aprobada por la asamblea e informada previamente al mercado.
Asimismo, este banco hizo el registro de las acciones adquiridas por Banco Pichincha C.A. (Ecuador), operación que se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones: número de Acciones, 4.854.893.400; valor nominal de la acción: COP $10; valor capitalizado: COP$48.548 millones; a favor de: Banco Pichincha C.A. (Ecuador); y naturaleza del negocio jurídico: emisión de acciones ordinarias.
Finalizamos las movidas de la semana con Bancoomeva, cuya Asamblea General de Accionistas aprobó el aumento del capital autorizado en COP$12.000 millones adicionales, para alcanzar la suma COP$520.000 millones.
También se aprobó la propuesta de una emisión y colocación de acciones ordinarias para efectos de llevar a cabo la capitalización de Bancoomeva, la cual fue acogida en una emisión de 1.199.914 acciones ordinarias, por un valor nominal de COP$10.000 cada una y un valor total de COP$11.999 millones.
“Esta colocación se efectuará en los términos y condiciones que se determinen en el correspondiente reglamento de emisión y suscripción que corresponderá aprobar la Junta Directiva del Banco conforme a sus facultades estatutarias y legales”, indicó la entidad.
