Bogotá — La reciente guerra de baja de tasas de interés que pusieron en marcha los bancos en Colombio resultado en el segundo trimestres del año porque los créditos para comprar vivienda reflejan un crecimiento. Sin embargo, el panorama general del sector crediticio no es alentador.
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Un informe de TransUnion muestra que la disminución más significativa de crédito está en las emisiones de nuevas tarjetas de crédito (originaciones), que caen 38.4% en el comparativo anual del segundo trimestre (la caída más significativa año contra año). Lo que resulta importante entre los consumidores con perfil crediticio de riesgo alto y medio, con decrecimientos anuales de -55,0% y -45,6%, respectivamente.
Los nuevos créditos de vivienda y los de libranza fueron los únicos que crecieron 15,2% y 5,4% en ese periodo, respectivamente, motivados también por los subsidios gubernamentales para hipotecas. Entre los programas que han sufrido cambios con el Gobierno Petro están, por ejemplo, Mi Casa Ya, mediante el cual se entregan recursos para facilitar la compra de vivienda nueva de interés social y prioritario (VIS y VIP) a los hogares más vulnerables.
El Informe de Tendencias de la Industria de Crédito de esta firma señala que la deuda promedio de los consumidores continuó creciendo durante el segundo trimestre, aunque a un ritmo más lento que en el segundo trimestre de 2023.
“El aumento en el endeudamiento de los consumidores, el deterioro en el comportamiento, así como la percepción de los consumidores sobre el alto costo del endeudamiento, ha llevado a un menor acceso al crédito, ejerciendo una gran presión sobre la dinámica de crecimiento en el mercado crediticio de Colombia”, señaló Virginia Olivella, directora senior de investigación y consultoría de TransUnion Colombia.
Por lo que el indicador estimado de carga financiera a nivel de consumidor que es el porcentaje del ingreso mensual que la persona destina para pagar sus obligaciones, “se mantuvo alto y preocupante. Y aunque este indicador disminuyó ligeramente para los créditos no garantizados o de libre destinación en todos los niveles de riesgo al comparar mayo de 2024 con mayo de 2023, sigue siendo significativamente más alto que en mayo de 2022″, resalta el documento.
Y en la cartera de créditos garantizados (vivienda y vehículo), el indicador en mayo de 2024 fue más alto que en mayo de 2023 y mayo de 2022, en todos los niveles de riesgo.
Fintech jalonan al sector
La investigación señala que en línea con el menor acceso al crédito, las originaciones a consumidores nuevos en crédito (NTC por sus siglas en inglés), que son aquellos que están abriendo su primer producto de crédito tradicional, también han disminuido en un 29% año contra año en los tres meses que terminaron en mayo de 2024.
Entre tanto, que aunque el menor acceso al crédito plantea desafíos a los esfuerzos para avanzar en la inclusión financiera de los colombianos, persisten oportunidades para que los consumidores accedan a los beneficios de hacer parte del sistema financiero formal, en particular con el microcrédito y los créditos fintech (especialmente los créditos a corto plazo y de bajo monto) ganando participación dentro de las originaciones NTC.
Por otro lado, en 2022, el 19% de los consumidores colombianos nuevos al crédito (NTC) comenzaron su trayectoria crediticia abriendo un microcrédito. Esta proporción aumentó al 22% en 2023 y al 24% en 2024. La proporción de créditos fintech dentro de las originaciones NTC fue del 4% en 2022, aumentando al 5% en 2023 y al 7% en 2024.
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“En el caso de las Fintech, el reciente crecimiento en los créditos de libre inversión a corto plazo y de bajo monto fue impulsado por consumidores de mayor riesgo y de ingresos más bajos. Estos últimos representaron el 39% y el 25%, respectivamente, de todas las originaciones de estas modalidades de crédito de libre destinación que se contabilizaron con corte al trimestre que terminó en mayo de 2024 (las originaciones se muestran con un mes de rezago)”, añade el estudio.
Y concluye que los consumidores que avanzan hacia una cartera más compleja tienden a tener un mejor desempeño en el pago de su deuda, lo que facilita su trayectoria crediticia y ayuda a mejorar sus puntajes crediticios, apoyando su acceso a crédito adicional y a las oportunidades que este permite.
