Bogotá — Durante las últimas dos décadas, los bancos colombianos, como Bancolombia, Banco Davivienda, Grupo Aval y Banco de Bogotá han ampliado estratégicamente su presencia en América Central.
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Estos bancos han ganado una importante participación de mercado en El Salvador (Caa1 estable), Panamá (Baa3 estable), Guatemala (Ba1 estable) y Costa Rica (B1 positiva) mediante fusiones y adquisiciones transfronterizas, según Moody’s.
A pesar de los desafíos y riesgos inherentes a sus economías diversas, es probable que América Central presente un entorno operativo más estable y predecible que el resto de América Latina, junto con más oportunidades de crecimiento debido a su baja penetración bancaria.
En medio de las difíciles condiciones económicas de Colombia, la diversificación de estos bancos hacia los mercados centroamericanos ha mitigado parcialmente algunos de sus problemas locales, además de favorecer sus ganancias y crecimiento.
Las filiales
De acuerdo con Moody’s las filiales centroamericanas impulsarán los resultados de los bancos colombianos en condiciones más favorables.
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Desde principios de 2023, los tres principales bancos colombianos han experimentado un deterioro significativo de los niveles de préstamos vencidos. Sin embargo, el impacto en el desempeño de los préstamos habría sido más grave si sus carteras se hubieran concentrado únicamente en Colombia, dice la firma.
Las filiales centroamericanas han mostrado menos préstamos vencidos, lo que ha reforzado los resultados consolidados de sus matrices y ha respaldado el crecimiento de los volúmenes de negocios.
El aumento se debe principalmente a la expansión de los préstamos de consumo, favorecidos por la estabilidad de los mercados locales.
Calidad de cartera
La calidad de la cartera en las operaciones centroamericanas sigue siendo más sólida que en Colombia. A junio de 2024, la tasa promedio de los préstamos vencidos hace 90 días entre las operaciones colombianas de los tres principales bancos del país era del 4.6%.
Así mismo, las filiales centroamericanas de estos bancos colombianos reportaron una tasa promedio de préstamos vencidos hace 90 días del 2.8%. Salvo por las exposiciones panameñas específicas, sus niveles de préstamos vencidos fueron del 1.9%.
Diversidad de mercados
Según Moody’s la diversidad de los mercados centroamericanos y sus perfiles macroeconómicos más débiles seguirán siendo un reto para los bancos colombianos.
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Las condiciones inherentes restringen la disposición de los bancos a ampliar su base de clientes y sus carteras de préstamos en ciertos países.
Sin embargo, la perspectiva de América Central presenta condiciones más favorables, donde es probable que los bancos se expandan más rápidamente en los próximos trimestres ante la solidez de los mercados locales y la estabilidad financiera.
