Bogotá — Este viernes se conoció un acuerdo al que llegó el minorista francés Casino Guichard Perrachon SA con un grupo de inversionistas liderado por el multimillonario checo Daniel Kretinsky. En el detalle del acuerdo se leen las condiciones que pusieron los acreedores para poder aceptar una oferta por los activos latinoamericanos: GPA y Grupo Éxito.
Hay que tener presente que el multimillonario colombiano Jaime Gilinski, puesto 478 en el Bloomberg Billionaires Index con un patrimonio de US$5.570 millones, ha presentado dos ofertas por el control del retail colombiano, pero ambas fueron rechazadas por el consejo directivo de GPA, controlado por Casino.
La primera oferta fue por US$836 millones y buscaba controlar el 96% de las acciones del Éxito, mientras que la segunda, por US$586,5 millones, le apuntaba al control del 51% de las acciones.
Tras ser rechazadas las ofertas, GPA entró una lista de condiciones que debería tener la oferta para ser aceptada. Ahora, con el acuerdo con Kretinsky, se estableció que las ofertas que se reciban por GPA y Éxito deberán ser aprobadas por el grupo de acreedores que él lidera.
Sin embargo, se determinó que la oferta podría ser aceptada sin el visto bueno del grupo inversor de Kretinsky en caso de que cumpla dos condiciones: la primera, que se hable de un pago en efectivo, y la segunda, que el valor de la oferta esté como máximo 5% por debajo del valor de mercado.
El reporte habla de la “no realización de las siguientes transacciones sin la aprobación previa del Consorcio (incluida la documentación detallada): enajenación dentro del perímetro minorista francés y/o enajenación con Cnova, Cdiscount y/o GreenYellow, enajenación con participación en GPA y/o Éxito (que no sea en efectivo y por una contraprestación en efectivo al menos igual al VWAP a fecha de hoy o al precio de mercado con un descuento del 5%), nuevo endeudamiento financiero importante (que no sea la financiación del capital circulante y las pérdidas operativas en determinadas condiciones), transacciones con partes vinculadas, situación de insolvencia en relación con Casino, nuevas asociaciones (que no sean las asociaciones anunciadas con ITM y Prosol), garantía y otros compromisos financieros”.
Kretinsky, de 47 años, es el tercer millonario de la República Checa. Ha construido su fortuna desde sus inversiones en el negocio energético en el que es propietario de más del 90% de EPH (Energeticky a Prumyslovy Holding) el cual cuenta con centrales eléctricas y minas de carbón. Entre los activos de esta compañía también está el oleoducto en Eslovaquia que transporta gas procedente de Rusia a diversos países de Europa.
En los últimos años ha acelerado y diversificado sus inversiones hacia múltiples sectores. La sociedad EP Corporate Group (EPCG), con sede en Praga y una facturación de 10.000 millones de euros, es el holding que engloba todas las participaciones estratégicas del multimillonario checo.