Bloomberg — El multimillonario clan Matte de Chile, con activos en silvicultura, generación de energía y telecomunicaciones, busca ampliar su presencia en los servicios financieros mediante una fusión de sus operaciones bancarias con un rival local.
Bicecorp, la empresa de servicios financieros de los Matte, dijo el miércoles que había acordado la adquisición del Grupo Security, con sede en Santiago, mediante una oferta parcialmente en efectivo y acciones. Forestal O’Higgins, un holding de Matte, acordó pagar 285 pesos por acción por hasta el 20% de Security, mientras que Bicecorp emitiría nuevas acciones propias para canjear por el resto. Bicecorp y Forestal O’Higgins pretenden adquirir al menos el 62% de las acciones de Grupo Security.
Las acciones de Grupo Security subieron el jueves hasta un 7,1% en Santiago a 280 pesos, el mayor movimiento intradía desde el 2022.
La operación valora al Grupo Security en aproximadamente 1.250 millones de dólares y a Bicecorp en 1.880 millones, según una nota de los analistas de Credicorp Daniel Mora y Michael Martínez. Recomendaron que los accionistas de Security acepten las nuevas acciones de Bicecorp, ya que ofrecen “el potencial de un negocio más grande que puede beneficiarse de la escala y las sinergias de ambos grupos”, escribieron.
Bicecorp y Security sumaban 37.400 millones de dólares en activos totales a finales del tercer trimestre. Esto las situaría en el séptimo lugar en activos totales entre los mayores bancos de Chile, después del Banco Itaú Chile, según datos recopilados por Bloomberg.
El clan Matte está dividido en tres ramas diferentes: las familias Larrain Matte, Matte Capdevila y Matte Izquierdo. Juntas controlan la productora de celulosa Empresas CMPC SA y la productora de energía Colbún SA. También tienen una participación significativa en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA.
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