Bloomberg — La chilena WOM obtuvo la aprobación judicial para salir de los procedimientos de quiebra después de aceptar una oferta de adquisición y reestructuración de un grupo de acreedores, ocho meses después de presentar una solicitud de Capítulo 11.
El juez de quiebras de Estados Unidos rechazó una objeción a la oferta de adquisición presentada por un grupo rival de acreedores, según un comunicado de la empresa. La oferta representaba la única opción viable para que WOM saliera del procedimiento del Capítulo 11, dijo el tribunal.
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La decisión es un “hito en el proceso del Capítulo 11 y en los esfuerzos que hemos hecho como equipo para reestructurar financieramente la compañía”, afirmó Martín Vaca Narvaja, gerente general de WOM. El acuerdo “asegura la continuidad operacional de WOM Chile”.
La compañía recibió en diciembre la oferta de adquisición de un grupo de bonistas, que incluyó US$500 millones en nueva inversión, valorando a WOM en US$1.600 millones. La inversión se implementará a través de una oferta de valores, que incluye US$95 millones en nuevos bonos con vencimiento en 2030 y hasta US$405 millones destinados a la adquisición de hasta el 92% de las acciones de la compañía reorganizada. Alrededor de US$200 millones de financiación deudor en posesión se pagarán en efectivo y el plan resultará en una reducción neta de la deuda de aproximadamente US$650 millones.
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WOM, que significa “Word of Mouth”, fue creada después de que Novator Partners LLP adquiriera los activos de Nextel Chile en 2015 y cambiara el nombre de la unidad. Novator fue fundada por el empresario islandés Thor Bjorgolfsson. La compañía tiene alrededor de una quinta parte del mercado de teléfonos móviles en Chile, detrás solamente de Movistar de Telefónica SA y Entel SA, según datos hasta junio recopilados por el regulador local. ClaroVTR, que está controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim, se ubica en cuarto lugar.
El exdirector ejecutivo de WOM, Chris Bannister, actuó como asesor de la transacción sin “ningún papel o función” en la empresa, según dijo un portavoz de la empresa a Bloomberg News en diciembre. Bannister abandonó la empresa en mayo.
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