Santiago — La chilena Codelco ofrecerá este martes bonos senior no garantizados a 10 y 30 años de plazo en Nueva York, Estados Unidos. Según un comunicado de la empresa estatal, los resultados de la colocación se conocerán durante esta tarde y el proceso está siendo liderado por las entidades bancarias BNP Paribas, Citi, JP Morgan, Santander y Scotiabank.
La acción de financiamiento pretende asegurar la disponibilidad de recursos para el desarrollo de su cartera de inversiones que demandará un total de 4.100 millones de dólares para este 2023.
“Esta magnitud de capital tiene concordancia con el mayor nivel de actividad de sus proyectos estructurales, que están retomando su ritmo constructivo y que contribuirán a incrementar el nivel productivo de la compañía hasta alcanzar 1,7 millones de toneladas en 2030″, dijo la principal productora de cobre del mundo.
Las interrupciones de proyectos y la caída de la producción han provocado que Codelco actualmente esté enfrentándose a la posibilidad de un recorte de su calificación crediticia por parte de Moody’s Inverstors Service.
La estatal indicó que los proyectos estructurales que se encuentran en un nivel avanzado de desarrollo son Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina y Rajo Inca.
La operación de oferta de bonos en Nueva York se realizará “aprovechando el reinicio de la actividad en el mercado de capitales” y después de “finalizadas las vacaciones de verano” en el hemisferio norte, dijo Codelco.