Chile vendió bonos en dólares por primera vez este año, uniéndose a una serie de países emergentes que han puesto a prueba el apetito de los inversores tras la temporada navideña.
El país sudamericano vendió 1.700 millones de dólares en bonos con vencimiento a cinco años a un diferencial de 85 puntos básicos sobre bonos similares del Tesoro de EE.UU., según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar de ello.
Los bookrunners de la operación fueron BofA Securities, HSBC, JPMorgan y Societe Generale, según un folleto preliminar presentado el miércoles.
El regreso de Chile a los mercados internacionales de deuda se produce después de las ventas de México, Arabia Saudí, Hungría, Eslovenia y un puñado de empresas de países en desarrollo, que trataron de sacar provecho de la caída de los costes de endeudamiento. Los gobiernos y las empresas de los mercados emergentes han acudido a los mercados para realizar operaciones en divisas fuertes por valor de 56.000 millones de dólares, marcando un ajetreado comienzo de año, según datos recopilados por Bloomberg.
“Había grandes expectativas sobre una emisión de Chile y es probable que el país esté tratando de cubrir sus obligaciones en divisas fuertes para el año”, dijo William Snead, analista de BBVA en Nueva York. “Hay apetito por nuevas emisiones”.
