Bloomberg — El mayor conglomerado minorista de Chile, Cencosud SA, contrató bancos para su primera incursión en los mercados internacionales de bonos en siete años, según personas familiarizadas con el asunto.
Los principales ejecutivos de la empresa realizarán llamadas con inversionistas de deuda a partir del lunes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre el tema. Cencosud podría emitir un bono en dólares a siete años, agregaron.
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La minorista está evaluando alternativas de refinanciamiento que dependerán de las condiciones del mercado, dijo un portavoz de la compañía, sin dar detalles.
El nuevo presidente ejecutivo, Rodrigo Larraín, asistirá a algunas de las convocatorias, según las personas. Larraín asumió el cargo en marzo, después de que su predecesor, Matías Videla, dimitiera tras ser multado por el regulador chileno por utilizar información privilegiada al crear una participación en la empresa. Desde entonces ha recurrido la multa.
BofA Securities, JPMorgan y Santander han recibido el mandato para la operación.
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El minorista con sede en Santiago registró unos ingresos mejores de lo esperado en el primer trimestre, con un débil rendimiento en el mercado argentino compensado por las ventas en Chile, Brasil y EE.UU..
La compañía vendió por última vez US$1.000 millones en bonos a 10 años en 2017. Las notas subieron 1,3 centavos para cotizar a 97,9 centavos de dólar el viernes, según datos de Trace.
Las notas en dólares existentes de Cencosud con vencimiento en 2027 han entregado a los inversores un rendimiento del 1,96% desde principios de año, según datos compilados por Bloomberg. Es una rentabilidad similar a la de la deuda en dólares de los mercados emergentes.
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