Bloomberg — Un grupo de accionistas de Latam Airlines Group SA (LTM) recaudó US$456 millones en una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones depositarias estadounidenses.
Los accionistas de la aerolínea con sede en Santiago vendieron el martes 19 millones de ADS (Acciones de Depósito Americanas) a US$24 cada una, según un comunicado. Cada ADS representa 2.000 acciones ordinarias de Latam, que cotizan en la bolsa chilena.
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Los vendedores son Sixth Street Partners, Strategic Value Partners, Olympus Peak, Monarch Funds, Värde Funds y Marathon Fund, indica el comunicado.
La compañía, que tiene un acuerdo de joint venture con Delta Air Lines Inc (DAL), tuvo un valor de mercado de 7,7 billones de pesos chilenos (US$8.100 millones) al cierre del miércoles en Santiago.
Los ADS estadounidenses de Latam cotizan en bolsa desde que la empresa salió de la Bolsa de Nueva York en 2020, tras acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras, según su prospecto ante la Comisión del Mercado de Valores estadounidense. La empresa obtuvo la aprobación judicial para salir de la quiebra en 2022.
La aerolínea transportó unos 77 millones de pasajeros en los 12 meses hasta el 31 de marzo, según muestra el prospecto. Su flota consta de 258 aviones de fuselaje estrecho de la familia Airbus A320 para vuelos regionales, y 58 aviones de fuselaje ancho - modelos 787, 777 y 767 de Boeing - para vuelos internacionales de largo recorrido.
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En los tres meses que terminaron el 30 de junio, Latam tuvo unos ingresos netos de US$144 millones sobre US$3.000 millones de ingresos operativos totales, frente a los US$144 millones de ingresos netos sobre US$2.700 millones de ingresos un año antes, según muestra el folleto.
La oferta está dirigida por Goldman Sachs Group Inc, Barclays Plc y JPMorgan Chase & Co. Latam Airlines tiene previsto que sus ADS comiencen a cotizar este jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo LTM.
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