Bloomberg — Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (GOLL4) ha alcanzado un amplio acuerdo de reestructuración por el que su principal prestamista, Abra Group Ltd., se hará cargo de la aerolínea de bajo coste brasileña y sacará a la compañía del Capítulo 11 el próximo año.
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El acuerdo anunciado el miércoles extinguirá alrededor de US$2.500 millones en deuda y otras obligaciones. Gol dijo que espera recaudar hasta US$1.850 millones en financiación de salida del Capítulo 11, que utilizará para liquidar una línea de crédito existente y financiar la salida de la aerolínea de la quiebra.
Gol tiene la intención de presentar la propuesta a un tribunal de Nueva York que supervisa su reestructuración a finales de año y su objetivo actual es salir de la quiebra en abril.
Abra, que es el mayor acreedor garantizado de Gol y el inversor mayoritario en la aerolínea colombiana Avianca Group International Ltd., ha acordado canjear al menos US$950 millones en deuda por acciones en la aerolínea brasileña reorganizada. Gol dijo en un comunicado que Abra también ha acordado recibir US$850 millones en deuda recuperada.
La reestructuración propuesta también cuenta con el apoyo de un comité que representa a los acreedores no garantizados de Gol, dijo la aerolínea. Un abogado de Gol dijo durante una vista judicial celebrada el miércoles que la aerolínea sigue recabando un mayor apoyo de los acreedores para la reestructuración propuesta y ha mantenido conversaciones con las empresas propietarias de los bonos de la compañía para 2026.
El plan de reestructuración, que debe ser aprobado por un juez de quiebras, proporciona una vía para que Gol abandone la protección por quiebra con una deuda sustancialmente menor. La compañía, que se acogió al Capítulo 11 en enero, es una de las mayores aerolíneas de Sudamérica, pero ha tenido que hacer frente a pasivos financieros derivados de la caída de los viajes durante la pandemia, a una deuda considerable y a los elevados tipos de interés de Brasil.
Las acciones de Gol han caído más de un 87% en lo que va de año en la bolsa brasileña, desplomándose tras la presentación del Capítulo 11 por parte de la compañía.
“Gol saldrá de su proceso del Capítulo 11 con una posición de liquidez drásticamente mejorada y un balance desapalancado con un coste unitario muy competitivo y una red fuerte”, declaró en un comunicado Adrian Neuhauser, CEO de Abra Group.
El acuerdo se anunció semanas después de que Gol dijera que estaba cerca de resolver los principales problemas de su quiebra con acreedores clave y que se estaba preparando para conseguir capital de salida en los próximos meses.
El caso es GOL Linhas Aereas Inteligentes SA, 24-10118, Tribunal de Quiebras de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
--Con la colaboración de Giovanna Bellotti Azevedo.
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