Buenos Aires — Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint, comunicó esta semana que emitirá obligaciones negociables (ON) denominadas en dólares a tasa de interés fija con vencimiento en dos años por un valor desde US$60 millones ampliables hasta US$120 millones.
La licitación será el próximo 18 de abril, se podrá participar a través de dólar MEP y tendrá como foco fortalecer inversiones en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, según pudo averiguar Bloomberg Línea a través de fuentes del mercado y según se detalla en los prospectos presentados.
Según María Moyano Hidalgo, Institucional Sales Trader de Adcap Grupo Financiero, “la emisión debería salir bien tanto desde el punto de vista de la empresa como del inversor”. Asegura que la empresa va a poder conseguir el financiamiento necesario “a una tasa entre el 5% a 7%”, debido a que tiene “una excelente calidad crediticia y hay mucha demanda en el mercado para este tipo de productos”.
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Esta licitar, que aspira a colocar un monto alto, apunta, entre otros destinos de fondos consignados en la presentación (que figura en ByMA) “a inversiones en activos físicos y/o bienes de capital situados en el país, incluyendo la financiación de su plan de inversiones productivas, la adquisición de activos y/o fondos de comercio a ser utilizados para su proceso productivo”.
Entre esas inversiones, el principal foco en Argentina está en Vaca Muerta. “En los últimos años, la estrategia desarrollada por Tecpetrol se ha centrado en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la zona de Vaca Muerta”, señaló la empresa en su presentación. “En línea con este concepto, la Emisora se posicionó como uno de los principales titulares de áreas, siendo su área más importante Fortín de Piedra”, dice.
Según un informe de la consultora Economía & Energía, y con datos de producción de febrero del 2024, Tecpetrol fue la cuarta productora de gas del país (entre empresas operadoras), con el 12%, y la tercera entre empresas propietarias (con el 12%). En Vaca Muerta, Tecpetrol es la segunda empresa productora de shale gas, tanto en el nivel de operadoras como propietarias, por detrás de YPF.
En Fortín de Piedra, cuya producción representa el 32% de la cuenca neuquina, Tecpetrol lleva invertido, a diciembre del 2023, US$ 3.400 millones.
Actualización: el 18 de abril se realizó la licitación y Tecpetrol colocó US$120 millones con una tasa de interés del 6%
