Buenos Aires — La Ciudad de Buenos Aires, uno de los emisores de deuda subsoberana de mayor calidad en el país, anunció la oferta de recompra de uno de sus bonos en dólares y, al mismo tiempo, anticipó que en los próximos días colocará en el mercado internacional un nuevo instrumento de renta fija.
En concreto, el equipo de Hacienda y Finanzas de Jorge Macri ofreció al mercado la recompra de su bono internacional en dólares Serie 12 que vence en 2027 (7,5% de cupón), por U$S550 millones. Dicha oferta, que se lleva a cabo en New York tiene vencimiento el 9 de diciembre y la liquidación será el 17 de diciembre.
El precio de recompra es de U$S1.050 por cada 1.000 nominales más los intereses devengados. El monto en circulación del Serie 12 es de U$S890 millones, con lo cual, de entrar el 100% de los tenedores se realizará el prorrateo para la recompra. La oferta mínima para la recompra es de U$S200.000.
Los bancos colocadores son: BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander.
Según explicitó el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la oferta está condicionada, entre otras cosas, a la colocación de un nuevo bono Serie 13 cuyas condiciones se conocerán el 10 de diciembre y la oferta terminará el 17 de diciembre.
El documento presentado por la Ciudad de Buenos Aires ante el mercado de valores explica: “Sujeto al cierre exitoso de la Oferta de Títulos Serie 13 y los demás términos y condiciones que se establecen en la presente, la Ciudad pagará el precio de compra más los intereses devengados a los tenedores de títulos Serie 12 válidamente presentados y aceptados para su compra. La aceptación de los Títulos Serie 12 para su compra en la fecha de liquidación podrá estar sujeta a la aplicación de los procedimientos de prorrateo que se describen en la presente. La liquidación se llevará a cabo a través de los sistemas de compensación. La Ciudad cancelará dichos Títulos Serie 12 a la brevedad después de dicha liquidación”.