Bloomberg — El Gobierno de Argentina está proponiendo a los bancos del país un canje de deuda que podría alcanzar los 71.000 millones de dólares por pagarés en pesos con vencimiento este año, con el objetivo de posponer los vencimientos y reducir el déficit financiero a cero.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se reunieron el jueves por la tarde con representantes de bancos locales y extranjeros que operan en Argentina para presentarles el plan, según cuatro personas con conocimiento directo del asunto. Dijeron que emitirán nuevos bonos en pesos en febrero para canjearlos por los vencimientos de 2024, agregaron las personas, que pidieron no ser nombradas porque la información no es pública.
Si el canje tiene éxito, sería la mayor refinanciación de deuda interna de Argentina en la historia. Un portavoz del Ministerio de Economía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Las conversaciones están en curso y los términos de la propuesta podrían cambiar.
Los pagos de deuda del Tesoro argentino en moneda local para este año se estiman actualmente en 57,5 billones de pesos (71.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial), según la correduría local GMA Capital. Eso incluye pagarés con pagos de intereses vinculados a la inflación, el tipo de cambio y bonos a tasa fija, según GMA, que estima que alrededor del 40% de esta deuda está en el sector privado, en lugar de los bancos públicos que generalmente son obligados por el gobierno a refinanciar.
Caputo y Quirno dijeron a los banqueros que el canje será voluntario y que los bonos se adaptarán a las necesidades de los bancos, aunque se colocarán a precios de mercado, dijeron las personas. Los responsables políticos propusieron la emisión de bonos ligados a la inflación con vencimiento en 2025, 2026 y 2027 como una posible alternativa para el canje.
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