Bloomberg — Cía. Latinoamericana de Infraestructura y Servicios Corp. (Clisa), el holding detrás de los operadores del metro de Buenos Aires, obtuvo un amplio apoyo de los tenedores de bonos internacionales para reestructurar su deuda.
Los inversores que poseen el 94% de los US$358 millones en bonos de la compañía aceptaron una oferta para canjear sus títulos por nuevos instrumentos, informó la compañía en un comunicado a última hora del martes.
El plan de reestructuración incluye una extensión de los vencimientos de la deuda y un recorte del 25% en los bonos denominados en dólares con vencimiento en 2027. La nueva deuda vencerá en 2031 y 2034, según una solicitud de consentimiento publicada anteriormente. Bloomberg News había informado previamente que la compañía había obtenido suficiente apoyo para la medida, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.
Los bonos con vencimiento en 2027 cotizaron por última vez el viernes a 41,5 centavos de dólar, según datos de Trace.
La obtención del respaldo de los tenedores de deuda pone a Clisa en vías de aliviar sus problemas de balance y la posiciona para salir del default. También pone fin a un proceso que comenzó después de que el gigante de las obras públicas incumpliera un pago de intereses en agosto, tras un período de gracia de 30 días.
Se espera que el acuerdo, que requiere la aprobación de los titulares de al menos tres cuartas partes de la deuda pendiente, se cierre el jueves.
Nota Original: Creditors Agree to Debt Rework With Buenos Aires Metro Company
Traducción editada por Paulina Munita.
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