Bloomberg — Semanas antes de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, las fábricas chinas están ampliando su producción en el extranjero y aumentando su base de clientes fuera de EE.UU. mientras se preparan para nuevos gravámenes del autoproclamado “hombre de los aranceles”.
Un fabricante de equipamiento deportivo está terminando una nueva planta en Vietnam, con la esperanza de esquivar cualquier nueva medida comercial dirigida a los productos fabricados en China. Un fabricante de sombreros planea vender más a los europeos. Y una empresa de fundición de metales puede volver a centrar su atención en el mercado chino a pesar de la ralentización de la economía.
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Pero los jefes de las fábricas también reconocieron que sus intentos de poner sus negocios a prueba de Trump son vulnerables a los caprichos de sus políticas comerciales, lo que subraya la creciente ansiedad incluso antes de que el presidente electo asuma el cargo.
Los reporteros de Bloomberg News hablaron con gerentes y ejecutivos de fábricas de toda China para averiguar cómo se están preparando para una segunda guerra comercial con un EE.UU. liderado por Trump. Algunos pidieron que no se publicaran sus nombres ni los de sus empresas y clientes para poder hablar abiertamente de sus planes.
Hogar dulce hogar
Empresa: Dawang Metals
Productos: Fundiciones metálicas
Clientes: Grandes fabricantes de equipos industriales
Exposición en EE.UU: Alrededor del 50% de las ventas
Ante los posibles aranceles de EE.UU., la empresa está intentando vender más de sus productos en otros lugares, incluso en su propio país.
“Ahora exportamos principalmente porque los beneficios en el extranjero eran mejores. Pero ahora, si la situación en el extranjero no es buena, podemos volver a centrarnos en los clientes chinos muy fiables que tienen una gran capacidad de pedidos”, dijo Heather Kuang, vicepresidenta de Dawang Metals.
La empresa no tiene planes de trasladar la producción, ya que el proceso de fabricación consume mucha energía y requiere materias primas procedentes de China, como metales y arena de fundición, lo que subraya los límites del plan de Trump de utilizar aranceles elevados para atraer a las empresas a establecerse y crear puestos de trabajo en EE.UU.
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En cambio, cualquier arancel adicional sobre los productos chinos podría acabar perjudicando la competitividad de las empresas estadounidenses que dependen de ellos para sus insumos. China produce cerca de la mitad de las piezas fundidas de metal del mundo, más que la producción de los ocho países siguientes juntos, según datos de 2020 recopilados por la Organización Mundial de Fundición.
“Si hay aranceles, el costo se trasladará sin duda al pueblo estadounidense”, dijo Kuang. “Es probable que la propia producción de las empresas estadounidenses también tenga que disminuir, ya que no hay forma de afrontar un coste tan elevado. Tendrán problemas para vender los productos porque los competidores podrán ofrecer precios más baratos”.
Pero vender en casa puede significar márgenes más estrechos. La feroz competencia de precios ha lastrado los beneficios de los fabricantes en los últimos años.
Planificando ante el presidente Vance
Empresa: Fabricante de productos químicos y sanitarios
Productos: Vitaminas, aminoácidos y resina
Clientes: Empresas globales de belleza, energía, química y alimentación
Exposición a EE.UU: Menos del 20% de las exportaciones
La empresa perdió cuota de mercado durante la primera guerra comercial, cuando mantuvo los precios y dejó que los importadores estadounidenses soportaran la carga arancelaria. Esta vez, está construyendo una nueva fábrica en Europa del Este, con la esperanza de que las importaciones procedentes de allí no estén sujetas a aranceles, o al menos no tan elevados.
El fabricante químico está planificando no solo para los próximos cuatro años, sino para la próxima década, debido a la posibilidad de que el vicepresidente electo JD Vance lleve la antorcha de Trump después de 2028, según un ejecutivo de la empresa responsable de inversión y desarrollo.
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La empresa se está planteando trasladar la producción a EE.UU., ya que Trump ha amenazado con aranceles universales del 10% al 20% que se aplicarían a sus productos aunque se fabriquen fuera de China. También le preocupa que EE.UU. utilice las investigaciones antidumping como armas en la guerra comercial, y está dispuesta a vender más al sudeste asiático y a Sudamérica en caso de que EE.UU. imponga aranceles elevados a sus productos.
El representante de la empresa dijo que establecer fábricas en EE.UU. podría ser un “ganar-ganar”, ya que crea puestos de trabajo en el país al tiempo que ayuda a la empresa a mantener el acceso al mercado estadounidense. Pero prefiere no hacerlo, calificando a China como el lugar más eficiente para producir.
Vender a Europa
Empresa: Superb International
Productos: Gorros, bufandas y guantes
Clientes: Grandes minoristas de EE.UU. y Europa
Exposición a EE.UU.: 30-35% de las exportaciones
La anticipación del regreso de Trump ya ha perjudicado a los pedidos, dijo Howard Yuan, director comercial de Superb International, que fabrica accesorios de vestir en el este de China.
“Tenemos algunos clientes estadounidenses que solían hacer pedidos de 10.000 o 20.000 piezas y ahora los están reduciendo a la mitad porque no saben qué va a pasar”, dijo Yuan, añadiendo que su empresa factura US$20 millones al año.
La fábrica tiene un plazo de entrega de dos meses para los sombreros, lo que significa que cuando los productos pedidos ahora lleguen a un puerto estadounidense -donde se evalúan los aranceles a las importaciones- Trump habrá tomado posesión. Con ello aumentando el riesgo de encontrarse con gravámenes de una magnitud aún desconocida, la empresa está centrando su atención en otros clientes.
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"Los clientes estadounidenses son difíciles en este entorno y hay demasiadas variables, así que tenemos que prestar más atención a nuestros clientes europeos", dijo.
La disminución de los pedidos contrasta con el front-loading observado en otros sectores, en los que los importadores estadounidenses hacen acopio de materias primas y mercancías antes de que entren en vigor nuevas medidas comerciales.
Los sombreros, sin embargo, son un negocio estacional. La empresa ha recortado la producción mientras espera a que los clientes hagan pedidos en función de lo que esté de moda.
Construcción de marca
Empresa: Yunbang Technology
Productos: Iluminación de escenarios
Clientes: Directo a usuarios finales a través de mercados en línea
Exposición en EE.UU.: 65% de las ventas
Esta empresa con sede en Guangzhou empezó en el negocio de la iluminación de escenarios en 2015 suministrando a marcas internacionales, principalmente de EE.UU. En los prolegómenos de la última guerra comercial, Yunbang sintió la urgencia de crear su propia marca para ampliar su mercado exterior.
Después de tres años invirtiendo en investigación y desarrollo, Yunbang lanzó en 2018 su propia marca de iluminación escénica Shehds. Ahora, apuesta por que su tecnología propia y su rápido ritmo de lanzamiento de productos le ayuden a sortear las subidas de tarifas y a mantener unos precios estables para sus clientes minoristas y corporativos.
Ha registrado un crecimiento anual de las ventas de más del 100% en los últimos tres años, con su propia marca aportando el 95% de las ventas. Ha sido líder de ventas en la categoría de iluminación para escenarios en los principales mercados en línea, como Amazon y Ebay.
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“Con el control de la tecnología, la innovación y la construcción de la marca, creo que tenemos plena confianza para mantener el impulso de crecimiento en el mercado mundial en medio de los cambios en la política comercial”, dijo Cheng Li, director de ventas de la empresa. “Necesitamos tener poder de negociación incluso cuando se normalice un entorno de mercado incierto”.
Cheng dijo que el fabricante de iluminación ha hecho planes basados en los peores escenarios, incluido un arancel del 60%. Confía en que la empresa pueda reducir costes con una mayor optimización de la cadena de suministro y la digitalización.
EE.UU. sigue siendo su mayor mercado, pero Cheng dijo que Yunbang está acelerando ahora su expansión en otros mercados como Europa y el sudeste asiático.
En los últimos años, China ha aumentado los préstamos al sector industrial para ayudar a empresas como Yunbang a ascender en la cadena de valor, aunque algunos de esos préstamos se están reduciendo ahora.
Deslocalizar para sobrevivir
Empresa: Fabricante de equipamiento para deportes al aire libre
Productos: Kayaks y tablas de paddle surf, entre otros
Clientes: Grandes cadenas minoristas
Exposición en EE.UU: Menos del 20% de las ventas
El año después de que Trump iniciara su primera guerra comercial en 2018, el propietario de la fábrica planeó construir una planta en Vietnam. Se espera que la construcción finalice el año que viene, produciendo inicialmente para Europa, pero finalmente también para EE.UU.
“Tenemos herramientas para luchar contra los aranceles”, dijo Stanley Sun, un gerente de ventas.
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La empresa vende ahora unos US$5 millones en mercancías en EE.UU., principalmente a través de minoristas y mercados en línea. Pero aunque el país representa menos del 20% de las ventas de la empresa, Sun dijo que le preocupa que los demás mercados adopten el mismo tipo de política proteccionista que Trump ha amenazado con intensificar.
“Todos los grandes países europeos, como Francia, Alemania, Italia y Holanda, van a ser realmente de extrema derecha en el futuro”, predijo Sun. “Esos países se van a aislar más que nunca, lo que significa que idearán políticas que protejan también sus industrias nacionales”.
"Esperamos lo mejor y estamos preparados para lo peor".
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