Bloomberg Línea — A Havan captou R$ 550 milhões no mercado para bancar a construção de 26 novas lojas em treze Estados do país, numa das maiores expansões da companhia de varejo fundada pelo empresário Luciano Hang em 1986.
A captação dos recursos se deu por meio de uma oferta de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), lastreados em imóveis que abrigam lojas do grupo. Os títulos terão remuneração do CDI+1,5% com prazo de pagamento em cinco anos. Os coordenadores da oferta foram o BTG Pactual, Itaú BBA, Safra e XP.
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Das 26 novas lojas, 11 serão erguidas na região Sul (RS 8, PR, 2, SC 1), 7 no Nordeste, além de oito novas lojas nas demais regiões. Pelo plano de expansão que consta no prospecto, a empresa abrirá unidades em quatro Estados onde não tem nenhuma loja (CE, AL, RN e AM).
Além disso, recursos também serão usados na reforma da unidade de Sorriso (MT), segundo o prospecto.
“A empresa não estava precisando de recursos, mas viu essa oferta como uma oportunidade de estrear no mercado de capitais. Esse resultado demonstra a credibilidade da Havan perante o mercado”, disse o presidente da Havan, Edson Diegoli, no comunicado distribuído à imprensa.
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