Bloomberg — El aumento de capital de más de 20.000 millones de dólares de Boeing Co. proporcionó a cuatro bancos un buen día de pago justo cuando la emisión de valores en el mercado de valores comenzaba a enfriarse antes de las elecciones estadounidenses.
Se espera que Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. ganen cada uno hasta 75 millones de dólares por sus funciones como principales colocadores conjuntos en el aumento de capital, según las presentaciones de Boeing ante el Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Eso representa cerca del 80% del total de comisiones que comparten los aproximadamente 20 bancos que trabajaron en el acuerdo.
Esta semana Boeing recaudó alrededor de 23.500 millones de dólares en una ampliación de capital en un esfuerzo por apuntalar su balance y evitar una posible rebaja de su calificación crediticia a basura. La venta fue una de las mayores de su tipo jamás realizada por una empresa pública. Comprendió una venta de acciones ordinarias de aproximadamente 18.500 millones de dólares, incluidas las acciones sobreasignadas vendidas por los suscriptores a finales de semana, y 5.000 millones de dólares en acciones depositarias que representan una participación en acciones preferentes obligatoriamente convertibles.
Los representantes de Boeing, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y JPMorgan declinaron hacer comentarios.
Otros bancos que trabajaron en la venta fueron Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG y Morgan Stanley. Estas empresas figuraban como gestoras conjuntas de contabilidad. PJT Partners Inc. actuó como asesor financiero de Boeing para las ofertas.
Las ventas de acciones nuevas y existentes, incluidas las ofertas públicas iniciales, están teniendo su mejor año desde el auge de las OPI en 2021, según muestran los datos compilados por Bloomberg. Pero la actividad durante el período tradicional posterior al Día del Trabajo se ha desacelerado a medida que las empresas se preparan para las elecciones presidenciales estadounidenses del martes.
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