Bloomberg Línea — Este miércoles, la atención de los mercados está en la esperada bajada de tasas de la Reserva Federal y el discurso de Jerome Powell, presidente del banco central estadounidense. El petróleo también está en el radar en medio de las tensiones en Medio Oriente. Por otro lado, BlackRock y Microsoft se unen para invertir en inteligencia artificial
¿Qué se espera hoy? Además de la decisión de la Reserva Federal, se conocerán las cifras de inflación de la zona euro, Hablarán Jerome Powell, de la Fed, y los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo Boris Vujcic, Robert Holzmann y Madis Muller.
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A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
🏦El esperado día de la Fed.
La Reserva Federal bajará las tasas de interés el miércoles, pero la cuantía de la rebaja sigue siendo una incógnita. Los analistas prevén un recorte de un cuarto de punto, aunque los economistas de JPMorgan esperan un recorte mayor, de medio punto. Los operadores siguen divididos casi por igual, inclinándose ligeramente por una reducción mayor.
El fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, dijo que el panorama general de la economía de EE.UU. probablemente justifique un cambio menor, mientras que Jeffrey Gundlach, de DoubleLine Capital, se unió a las filas cada vez más numerosas de los que apuestan a que la Fed iniciará su ciclo de recorte de tasas a lo grande.
Y el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, dice que, ya sea un recorte de 25 o 50 puntos básicos, la medida “no va a ser estremecedora”.
A medida que avanza el debate, los operadores que están bloqueados en apuestas récord vinculadas a la esperada flexibilización de la Fed el miércoles se arriesgan a fuertes pérdidas si los funcionarios optan por un recorte de tamaño estándar.
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🛢️Tensión en Medio Oriente.
Las tensiones vuelven a aumentar en Medio Oriente. Sin embargo, eso no impidió que los precios del petróleo bajaran hoy, mientras los operadores analizan factores como el aumento de las reservas estadounidenses y la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.
Los futuros del Brent cayeron hacia los US$73 por barril tras subir casi un 3% en los dos días anteriores. Hezbolá acusó a Israel de orquestar un ataque con localizadores en Líbano que dejó varios muertos y miles de heridos. El incidente hizo temer una guerra total en la región, lo que impulsó los precios del petróleo el martes. Las perspectivas de demanda de China y los planes de la OPEP+ de reabastecer la oferta paralizada pesan sobre los precios.
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♟️Cohen deja de operar.
Steve Cohen se ha alejado del parqué. Aunque el multimillonario fundador de fondos de cobertura sigue siendo codirector de inversiones de Point72 Asset Management junto con Harry Schwefel, ya no invierte el capital de los clientes. Cohen, de 68 años, se centrará en impulsar el crecimiento de la empresa y en orientar y desarrollar el talento, según informó la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico.
Cohen ha sido una de las fuerzas dominantes del sector durante más de tres décadas y reconstruyó su fondo de cobertura hasta convertirlo en uno de los mayores del mundo tras un costoso escándalo de uso de información privilegiada.
💰Inversiones en inteligencia artificial.
BlackRock (BLK) y Microsoft (MSFT) se alían en uno de los mayores esfuerzos hasta la fecha para financiar la construcción de almacenes de datos e infraestructuras energéticas detrás del auge de la inteligencia artificial. Junto con el vehículo de inversión MGX de los EAU, las empresas buscarán US$30.000 millones de capital privado a lo largo del tiempo para la estrategia, que luego apalancará el dinero hasta alcanzar US$100.000 millones en inversiones potenciales.
Las inversiones en infraestructuras se realizarán sobre todo en Estados Unidos, y una parte de los fondos se destinará a países socios.
🔎Previsiones para el Bitcoin.
El gestor de fondos de cobertura Anthony Scaramucci prevé máximos históricos para el Bitcoin, impulsado por una combinación de recortes de las tasas de interés y claridad regulatoria en Estados Unidos para las criptomonedas tras las elecciones presidenciales de noviembre.
“Vamos a tener una legislación pro criptomoneda, Bitcoin y stablecoin en la primera parte de la próxima legislatura del Congreso en EE.UU.”, dijo el fundador de SkyBridge Capital en una entrevista. “Al mismo tiempo, te cruzas con recortes de tasas de la Reserva Federal”.
El mayor activo digital alcanzó un máximo histórico de 73.798 dólares en marzo, impulsado por la demanda de fondos cotizados en bolsa estadounidenses. Posteriormente, el repunte se moderó a medida que se enfriaban las entradas a los ETF. El token ha subido alrededor de un 5% en los últimos dos días antes de la decisión de política de la Reserva Federal.
🔴Victoria de Google.
Google (GOOGL) ganó un pulso judicial con la Unión Europea por una multa de 1.500 millones de euros (1.700 millones de dólares) por frustrar la competencia de los anuncios en línea, expiando en parte la aplastante derrota de la semana pasada en otro juicio por abuso de sus poderes monopolísticos.
Los jueces del Tribunal General de la UE en Luxemburgo respaldaron el recurso de la unidad de Alphabet Inc. contra la multa impuesta en 2019. Las acciones de Alphabet subieron en las operaciones previas a la comercialización.
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(Con información de Bloomberg News)
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