Bloomberg — Las acciones asiáticas fluctuaron ya que los operadores ignoraron el repunte en Wall Street antes de los datos clave de inflación de EE.UU. que se publicarán esta semana.
Las acciones en Tokio y Sídney subieron levemente, y los futuros de Hong Kong apuntan a ganancias. Los movimientos se produjeron después de un avance en Wall Street, un respiro de la ola de ventas de septiembre provocada por las preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial. Las acciones en Seúl cayeron.
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El S&P 500 subió un 1,2% después de su peor comienzo de mes registrado, según datos de Bespoke Investment Group que se remontan a 1953. Nvidia Corp. (NVDA) y Tesla Inc. (TSLA) lideraron las ganancias en las megacapitalizaciones. Apple Inc. (AAPL) presentó el iPhone 16, y el CEO Tim Cook dijo que fue diseñado para la inteligencia artificial “desde cero”. Las acciones cerraron con pocos cambios después de una caída de casi el 2%.
“Estamos viendo compras principalmente técnicas en caídas”, dijo Tom Essaye de The Sevens Report. “El crecimiento económico está, sin duda y claramente, perdiendo impulso, pero sigue siendo más probable un aterrizaje suave que uno brusco. Esta semana, la atención se centra nuevamente en la inflación”.
Los bonos del Tesoro registraron movimientos moderados, y los operadores redujeron la posibilidad de una reducción de la tasa de medio punto en la próxima reunión de la Fed en septiembre a alrededor del 20%, desde el 50% de la semana pasada. Los rendimientos de los bonos australianos cayeron el martes por la mañana. El dólar subió frente a casi todos sus pares del Grupo de los 10.
Aunque todavía no se ha decidido si la primera economía del mundo puede lograr el equilibrio entre aliviar las presiones inflacionarias y evitar la recesión, su mayor rival se enfrenta a un desafío diferente. La deflación que acecha a China desde el año pasado ahora muestra signos de espiralización, amenazando con empeorar sus perspectivas y generando demandas de medidas políticas inmediatas.
Los datos publicados el lunes confirmaron que, aparte de los costos de los alimentos, el crecimiento de los precios al consumidor apenas se registró en grandes sectores de la economía en un momento en que los ingresos están cayendo.
Mientras tanto, los halcones antichinos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos superaron un último intento de lobby para aprobar una ley que incluiría en la lista negra a las empresas biotecnológicas chinas y sus filiales estadounidenses. El proyecto de ley ahora pasa al Senado.
Los traders de Asia también estarán muy atentos al mineral de hierro el martes, que en la sesión anterior cayó por debajo de los US$90 la tonelada por primera vez desde 2022 antes de cerrar con un alza del 1,1%. Las materias primas industriales se enfrentan a una presión sostenida por la tibia demanda china y a la creciente preocupación por el crecimiento mundial.
El miércoles se espera que un informe del gobierno estadounidense muestre que el índice de precios al consumidor subió un 2,6% en agosto respecto al año anterior, según la mediana de las previsiones de los economistas encuestados por Bloomberg. Se trata del menor aumento desde 2021. Habrá pocas orientaciones nuevas por parte de los funcionarios de la Fed, que se encuentran en el tradicional período de silencio antes de la reunión del 17 y 18 de septiembre.
“La inflación es importante”, dijo Chris Low de FHN Financial. “Unas cifras más débiles podrían alentar a la Fed a aplicar un recorte de 50 puntos básicos, mientras que cualquier cifra superior podría fijar un recorte de 25 puntos básicos”.
Las acciones globales se vendieron netas por octava semana consecutiva, lideradas por América del Norte, según el informe de la mesa de corretaje principal de Goldman Sachs Group Inc. (GS) para la semana que finalizó el 6 de septiembre. El movimiento es una continuación de una tendencia que, en términos generales, comenzó en mayo cuando los fondos comenzaron a deshacer sus posiciones con el fin de obtener más efectivo disponible para posibles dislocaciones en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
“Las desaceleraciones no necesariamente presagian recesiones, ni las correcciones del mercado de valores son necesariamente el presagio de mercados bajistas”, dijo Konstantinos Venetis de TS Lombard. “Pero la combinación de creciente incertidumbre macroeconómica (crecimiento) y política (elecciones estadounidenses) pone cada vez más la carga de la prueba sobre los alcistas en el corto plazo”.
El petróleo mantuvo una ganancia de un día, ya que el apetito por el riesgo regresó a los mercados en general. El oro mantuvo un pequeño avance, mientras los mercados esperan los datos de inflación de EE.UU. El bitcoin cayó por debajo de los US$57.000.
Aspectos destacados de la empresa:
- El minorista de descuento Big Lots Inc. se declaró en quiebra y planea vender los activos de la empresa y su negocio en curso en un proceso supervisado por el tribunal.
- PayPal Holdings Inc. agregó a Shopify Inc. a su lista de asociaciones recientes, llegando a un acuerdo para procesar algunas de las transacciones con tarjetas de débito y crédito de la empresa de pagos.
- B. Riley Financial Inc., la empresa de corretaje y firma de inversiones en problemas, describió planes preliminares para vender activos y reunir financiamiento para hacer frente a su carga de deuda y apuntalar su balance.
- Starboard Value LP está presionando a News Corp. para que elimine su estructura de acciones de clase dual y está preparada para tomar más medidas contra la empresa de medios si se niega a participar.
Eventos clave de esta semana:
- Comercio con China, martes
- IPC de Alemania, martes
- Debate presidencial estadounidense entre Donald Trump y Kamala Harris, el martes
- IPC de EE.UU., miércoles
- IPC de Japón, jueves
- Decisión sobre los tipos del BCE, jueves
- Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. e IPP, jueves
- Producción industrial de la eurozona, viernes
- Producción industrial de Japón, viernes
- Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Cepo
- Los futuros del S&P 500 registraron pocos cambios a las 9:07 am, hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,4%
- El índice japonés Topix subió un 0,5%
- El índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,5%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,9%
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,1034
- El yen japonés se mantuvo sin grandes cambios y se situó en 143,26 por dólar
- El yuan offshore se mantuvo sin cambios y se situó en 7,1242 por dólar
Criptomonedas
- Bitcoin cayó un 0,1% a US$56.939,06
- Ether subió un 0,6% a US$2.354,7
Cautiverio
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 3,70%
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 0,890%
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años cayó cuatro puntos básicos hasta el 3,91%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate registró pocos cambios
- El oro al contado registró pocos cambios
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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