Bloomberg — El conglomerado del multimillonario Gautam Adani está en conversaciones con bancos mundiales para recaudar al menos US$1.500 millones mediante la venta de bonos en dólares, un indicador más del repunte del grupo tras una campaña de ventas en corto.
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Los ingresos se utilizarían para refinanciar la deuda del proyecto, según personas familiarizadas con los planes, que solicitaron el anonimato para discutir detalles privados. Adani Group pretende completar las ventas en varios tramos a finales de febrero, dijeron dos de las personas.
Los bonos se emitirían principalmente bajo las unidades Adani Green Energy Ltd. y Adani Energy Solutions Ltd. y a través de vehículos de propósito especial, según las personas. Los planes incluyen la venta de instrumentos ecológicos o vinculados a la sostenibilidad, y se están manteniendo conversaciones con más de 10 bancos, incluidos los de Japón, Europa y Oriente Medio, dijeron.
Adani Group no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El conglomerado regresó al mercado de bonos en dólares en marzo por primera vez desde un informe del vendedor en corto Hindenburg Research a principios de 2023 en el que se hacían acusaciones de fraude y manipulación de acciones. Adani ha negado repetidamente las afirmaciones.
Desde entonces, los ejecutivos han intentado recuperar la confianza de los inversores recortando la deuda, adelantando grandes proyectos y ofreciendo nuevos detalles sobre el futuro del conglomerado, incluidos los planes de jubilación del magnate Adani.
Los precios de los pagarés a 18 años que Adani vendió a principios de año no han dejado de bajar en el mercado secundario desde su emisión, cotizando el jueves a unos 96 centavos de dólar.
Las empresas indias han puesto precio a la mayor cantidad de deuda en dólares en tres años en 2024, recaudando casi US$10.000 millones, según muestran los datos recopilados por Bloomberg. Es probable que las empresas recauden al menos 4.000 millones más en lo que queda de año, según JPMorgan Chase & Co. (JPM).
-- Con la colaboración de P R Sanjai.
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