Bloomberg Línea — Este miércoles, Nvidia reporta sus ganancias y se roba toda la atención de los inversores. Por otro lado, se dice que HSBC está considerando la posibilidad de recortar su plantilla directiva y Ferrari toca máximos históricos. Entre tanto, Warren Buffett vende otros US$982 millones en acciones de Bank of America.
¿Qué se espera hoy? Será un día tranquilo en cuanto a datos, con la decisión de Israel sobre las tasas y el desempleo y la producción industrial de Rusia entre los pocos que se publicarán hoy. En cuanto a los banqueros centrales, Catherine Mann, del Banco de Inglaterra, y Raphael Bostic y Christopher Waller, de la Reserva Federal, hablarán sobre la política monetaria.
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A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
🔴El impacto de Nvidia.
Ayer, el índice S&P 500 se mantuvo cerca de máximos de seis semanas mientras los inversores esperaban los resultados de Nvidia (NVDA) este miércoles. Se espera que el fabricante de chips más valioso del mundo registre un crecimiento de los ingresos superior al 70% tras el cierre de la sesión en Nueva York.
Además, se anticipa que las acciones se muevan en torno a un 10% en cualquier dirección tras el informe, dados los precios actuales del mercado y las reacciones anteriores. Esto se traduciría en unos US$310.000 millones de creación o destrucción de valor para el accionista.
Más allá de acuñar nuevos millonarios entre sus empleados, el fabricante de chips también ha ampliado su influencia en los mercados más amplios: representa más del 6% de la capitalización bursátil del S&P 500 en términos de su peso en el índice, por lo que “cada vez es un componente más importante de la tendencia y el impulso del mercado”, dijo Matt Stucky de Northwestern Mutual Wealth Management a Bloomberg Surveillance.
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💰Retirada de miles de millones.
Los clientes de Bank of America (BAC) retiraron US$4.600 millones de acciones estadounidenses la semana pasada, el primer movimiento de este tipo en tres semanas. Las salidas se produjeron en todos los grandes grupos de clientes, excluidas las empresas.
Las salidas se produjeron en siete de los 11 grupos industriales, pero sobre todo en los valores tecnológicos. Los flujos se apartaron de las compras de las dos semanas anteriores, cuando los inversores desembolsaron US$2.700 millones y ayudaron a impulsar al S&P 500 a su mejor semana del año. Los ETF de tecnología registraron las mayores entradas, mientras que los ETF de energía registraron las mayores salidas.
🇲🇽Angustia en los mercados emergentes.
Los mercados emergentes también están inquietando a los inversores. El índice MSCI de divisas registró su mayor caída en más de cinco semanas, con el peso mexicano a la cabeza de las pérdidas, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue adelante con sus planes de reformar el sistema judicial del país.
El índice de referencia de las acciones de los países en desarrollo registró la mayor caída desde principios de agosto. El índice de acciones está fuertemente ponderado hacia China, donde las acciones están siendo arrastradas por las preocupaciones de que la demanda de consumo en la segunda economía más grande del mundo se está tambaleando.
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⬇️La caída del Bitcoin.
El Bitcoin (XBT) cayó por debajo de los US$60.000 a primera hora del miércoles como parte de un amplio retroceso del mercado de criptomonedas que incluyó una fuerte caída del segundo mayor token, el Ether.
Los principales tokens están deshaciendo el impulso que recibieron la semana pasada de la indicación más clara hasta ahora del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que el banco central está en camino de recortar las tasas de interés.
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El mayor activo digital registró su caída más pronunciada desde la agitación que se apoderó de los mercados mundiales a principios de agosto, con un descenso de más del 6% en un momento dado a primera hora de hoy. La caída del Bitcoin se produce a pesar de una racha de entradas en los fondos cotizados estadounidenses de la criptomoneda original.
El temor a que el Gobierno estadounidense pueda estar vendiendo tokens incautados es uno de los obstáculos para el mercado.
🚘El mundo del lujo.
En el sector de los artículos de lujo en Europa se observan algunos contrastes. Burberry está a punto de abandonar el índice FTSE 100, poniendo fin a su permanencia de 15 años en el indicador británico de valores de primer orden. Las acciones de la empresa se han desplomado un tercio en los últimos tres meses, lastradas por una ralentización de la demanda en todo el sector y una fallida renovación de la marca, especialmente afectada por el debilitamiento del mercado chino.
Ferrari (RACE), por su parte, va viento en popa. La empresa italiana se ha revalorizado un 43% este año hasta alcanzar un récord, superando a sus homólogas europeas y a las marcas de lujo. Según los analistas de Morgan Stanley, este rendimiento superior es una recompensa por su “feroz lealtad a la marca” y su escasa exposición a China.
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🔎Recorte de plantilla en HSBC.
De acuerdo con un reportaje exclusivo de Bloomberg, el nuevo CEO de HSBC Holdings (HSBC), Georges Elhedery, está estudiando planes que podrían eliminar niveles de mandos intermedios, al igual que han hecho sus rivales Citigroup y Standard Chartered.
Las deliberaciones son la última señal de que la empresa está tratando de frenar los costes, ya que los bancos centrales de todo el mundo han comenzado a recortar las tasas de interés, amenazando los márgenes de los grandes prestamistas mundiales. Las acciones de HSBC subieron un 4% en lo que va de año.
💵La última venta de Buffett.
Warren Buffett vendió otros US$982 millones en acciones de Bank of America, mientras sigue reduciendo una apuesta muy rentable en el segundo mayor banco estadounidense. Berkshire Hathaway ha recortado su participación en casi un 13% en una serie de ventas desde mediados de julio, que han generado unos ingresos de US$5.400 millones.
Berkshire desveló las últimas ventas en un documento regulatorio a última hora del martes. Buffett ha guardado silencio sobre sus motivos para vender, y su empresa sigue siendo el mayor accionista del banco.
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(Con información de Bloomberg News)
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