Bloomberg — La mayoría de las bolsas asiáticas parecen dispuestas a subir a primera hora del lunes, después de que Wall Street se viera animada por las señales del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que los tipos de interés estadounidenses se recortarán a partir del mes que viene.
Los futuros muestran subidas en los índices bursátiles de Hong Kong y Sidney, aunque las acciones de Tokio podrían registrar descensos. Se espera que la mayoría de las bolsas regionales se beneficien del discurso de Powell en Jackson Hole el viernes, en el que afirmó que “ha llegado el momento” de dar un giro a la relajación monetaria. Los contratos de acciones estadounidenses se mantuvieron estables en las primeras operaciones.
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Los operadores también vigilarán de cerca el aumento de las tensiones en Oriente Próximo, con Israel preparándose para una conflagración ampliada que podría implicar a Irán y a sus milicias aliadas. El petróleo subió un 0,5% a primera hora del lunes.
Aunque los mercados ya habían descontado el inicio de la relajación de la política monetaria en septiembre, los inversionistas acogieron con satisfacción los comentarios de Powell. Todos los grandes grupos del S&P 500 subieron, con el indicador por encima del 1%. Un índice MSCI de acciones mundiales alcanzó un máximo histórico. El índice Bloomberg “Magnificent Seven” de megacapitales subió un 1,7%. El Russell 2000 de pequeñas empresas saltó un 3,2%.
El fin de semana, Israel declaró el estado de emergencia durante 48 horas y cerró su principal aeropuerto durante varias horas, por lo que numerosas aerolíneas extranjeras cancelaron sus vuelos. Unos 100 aviones de guerra israelíes se abalanzaron sobre el sur del Líbano, derribando miles de lanzaderas de misiles de Hezbolá en lo que se denominó un ataque preventivo.
Algunos observadores de la Fed indicaron que había algunos demonios en los detalles del discurso de Powell. Aunque reconoció los recientes avances en materia de inflación y consideró que la economía crecía a un "ritmo sólido", fue su énfasis en el "enfriamiento del mercado laboral" lo que llamó la atención de muchos observadores del mercado. Básicamente, se vio como una indicación de que la Fed hará todo lo posible para evitar una desaceleración pronunciada.
“El mercado debería estar contento con este discurso porque no fue halcón en ningún sentido, dio luz verde a recortes de tipos de 25 puntos básicos y dejó la puerta abierta a recortes aún mayores si eso llegara a ser necesario”, dijo Chris Zaccarelli de Independent Advisor Alliance.
El viernes, los operadores de swaps preveían una relajación de 102 puntos básicos este año, lo que implica una reducción en cada una de las reuniones de política monetaria que quedan hasta diciembre, incluido un enorme recorte de 50 puntos básicos. El repunte de los bonos del Tesoro estuvo liderado por los vencimientos más cortos, con el rendimiento a dos años rompiendo por debajo del 4%. El dólar perdió un 1%.
El oro subió hasta un 1,3% tras el discurso de Powell y se mantiene a un paso de alcanzar un nuevo máximo histórico. A primera hora del lunes apenas varió.
Japón también se está preparando para el tifón Shanshan, que golpeará su costa occidental el miércoles, causando hasta 10.000 millones de dólares en daños y pérdidas por los vientos, la marejada ciclónica y las lluvias torrenciales.
Acontecimientos clave de esta semana:
- Operaciones de la facilidad de crédito a medio plazo de China, lunes.
- Producción industrial de Singapur, lunes.
- Bienes duraderos de EEUU, lunes.
- Beneficios industriales de China, martes.
- PIB de Alemania, martes.
- Comercio Hong Kong, martes.
- IPC Australia, miércoles.
- Resultados de Nvidia Corp., miércoles.
- PIB de EE.UU., solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, jueves.
- Ingresos personales en EE.UU., gasto, datos de precios PCE, viernes.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,6% a las 7:23 hora de Tokio.
- Los futuros del Nikkei 225 cayeron un 0,3%.
- Los futuros del S&P/ASX 200 subieron un 0,5%.
- Los futuros del S&P 500 registraron pocos cambios.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El yen japonés registró escasas variaciones.
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 0,3% hasta los US$64.427,67.
- El éter subió un 0,4% a US$2.783,01.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó cinco puntos básicos hasta el 3,80% el viernes
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