Bloomberg Línea — Este miércoles los mercados sopesan la revisión anual de los datos de empleo de Estados Unidos, así como las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, en busca de pistas sobre la senda de recortes de las tasas de interés.
Entre tanto, el acuerdo de paz en Gaza tambalea, la Unión Europea planea introducir un arancel sobre los autos Tesla procedentes de China, Netflix toca máximos históricos y Walmart vende su participación en JD.com.
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¿Qué se espera hoy? Para este miércoles están previstas las decisiones de los bancos centrales de Tailandia e Indonesia. Por otra parte, la Reserva Federal publicará las actas de su reunión, mientras que el Gobierno publicará una revisión preliminar de las nóminas.
Próximamente La agenda económica de hoy incluye el IPC sudafricano, las solicitudes de hipotecas MBA estadounidenses, las revisiones preliminares de las nóminas estadounidenses y las actas del FOMC. Entre los oradores de los bancos centrales figura Panetta, del BCE.
A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
⏪La jornada de ayer.
Ayer, la renta variable estadounidense tuvo dificultades para avanzar, tras un furioso repunte que puso al mercado a tiro de máximos históricos. La caída de la renta variable interrumpió lo que habría sido la racha de ganancias más larga del S&P 500 en 20 años.
En contraste con el “impulso negativo extremo” durante el pánico vendedor de principios de agosto, la “euforia” se ha apoderado del mercado. En solo ocho días, el índice de referencia de la renta variable ha sumado casi un 8%, y el posicionamiento ha vuelto a niveles amplios. Solo la semana pasada, se añadieron casi US$16.000 millones en nuevas apuestas largas a los futuros del S&P 500, según Citigroup (C).
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💵Carry trade en dólares.
Citigroup afirma que el carry trade ha vuelto, pero con una diferencia clave: los fondos de cobertura están tomando prestados dólares estadounidenses en lugar de yenes para sus apuestas en los mercados emergentes. En combinación con la subida de tasa de julio del Banco de Japón, esto ha dañado el viejo modelo de apostar por un sólido crecimiento en EE.UU. y unos costes de endeudamiento en Japón por los suelos.
“Hemos observado que nuestro posicionamiento sobre el dólar estadounidense empieza a ser mucho más bajista”, afirma Kristjan Kasikov, de Citigroup. Se trata de un cambio de tendencia con respecto al desplome mundial de principios de mes, cuando las operaciones de carry trade fueron duramente castigadas.
Ahora, los fondos de cobertura que utilizan esta estrategia prefieren el dólar al yen como moneda de financiación.
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🚙¿Aranceles a los Tesla?
La Unión Europea anunció que planea introducir un arancel adicional del 9% a los Tesla (TSLA) importados de China. El bloque reveló su última medida para tratar de contrarrestar los subsidios que Pekín proporciona a la industria, y los funcionarios dijeron que seguirán consultando con los fabricantes antes de una votación de los Estados miembros sobre los aranceles, que deben entrar en vigor en noviembre.
Los aranceles propuestos se han revisado, y el fabricante de MG SAIC Motor, la matriz de Volvo Car AB y BYD se enfrentan a aranceles adicionales del 36,3%, 19,3% y 17%, respectivamente, todos ellos ligeramente inferiores a los anunciados anteriormente. Para Tesla, el arancel del 9% es una noticia relativamente positiva, ya que es inferior al de otros fabricantes.
💼Revisión de las nóminas.
La gran noticia del día en EE.UU. son las revisiones de las cifras de empleo hasta marzo, que podrían hacer desaparecer hasta un millón de puestos de trabajo.
Los economistas de Goldman Sachs (GS) y Wells Fargo & Co. (WFC) esperan que las revisiones preliminares de referencia muestren que el crecimiento de las nóminas en el año hasta marzo fue al menos 600.000 más débil de lo estimado actualmente, alrededor de 50.000 al mes, y el primero indica que podría ser de hasta un millón. El informe podría determinar el tono del discurso de Jerome Powell en Jackson Hole.
🛢️Aumentan las reservas de petróleo.
El petróleo mantuvo una caída de tres días después de que un informe de la industria apuntara a un segundo aumento semanal de las reservas de crudo de EE.UU., y mientras Washington continuaba presionando para lograr un alto al fuego entre Israel y Hamás. El Brent cotizó por encima de los 77 dólares el barril tras perder casi un 5% en las tres sesiones anteriores.
El Secretario de Estado, Antony Blinken, abandonó Medio Oriente a última hora del martes tras no haber logrado un acuerdo para detener los combates, lo que pone de manifiesto que las dos partes siguen muy divididas a pesar de la insistencia de los funcionarios estadounidenses en que un acuerdo está cerca.
🛒Walmart vende participación en JD.
Walmart Inc. (WMT) recaudó unos US$3.600 millones con la venta de su participación en la firma china de comercio electrónico JD.com Inc. (JD) poniendo fin a una asociación de ocho años que parece estar dando rendimientos decrecientes en medio de un panorama difícil para los gigantes tecnológicos chinos.
El minorista estadounidense vendió 144,5 millones de acciones por 24,95 dólares cada una, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Se trata de un descuento del 11% respecto al cierre del martes en EE.UU., según cálculos de Bloomberg, y cerca del extremo inferior de un rango de precios indicativo de entre 24,85 y 25,85 dólares.
Las acciones de JD.com que cotizan en Hong Kong cayeron hasta un 12% el miércoles, liderando una venta más amplia en el comercio electrónico chino y las acciones tecnológicas.
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🚀Netflix batió récord de 2021.
Las acciones de Netflix Inc. (NFLX) alcanzaron su primer récord en casi tres años mientras los inversores continúan gravitando hacia la empresa de transmisión de video mientras se desarrolla su estrategia para mejorar la rentabilidad.
Las acciones de la empresa con sede en Los Gatos, California, subieron un 1,5% el martes, superando un máximo que se mantenía desde noviembre de 2021, el pico de su éxito en la era del Covid-19. En una señal de su creciente poder publicitario, la empresa reveló el martes un aumento de más del 150% en los compromisos de ventas de anuncios por adelantado en comparación con 2023.
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(Con información de Bloomberg News)
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