Bloomberg — Las acciones asiáticas se fortalecieron en general el lunes antes de las decisiones clave de los bancos centrales de la región esta semana y la reunión anual en Jackson Hole.
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Un indicador de las acciones de la región subió levemente, ampliando las ganancias del viernes. Los mercados de valores en Japón fluctuaron, mientras que los de Australia bajaron levemente. Los contratos de futuros estadounidenses subieron en las primeras operaciones asiáticas después de que el S&P 500 subiera un 0,2% el viernes. El dólar apenas registró cambios, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro avanzaron.
El tranquilo comienzo de la semana se produce antes de que se publiquen las solicitudes de subsidio de desempleo y los datos de actividad económica de EE.UU., mientras que se espera que Jerome Powell confirme la posibilidad de recortar las tasas de interés de la Reserva Federal cuando hable en Wyoming. La reunión pone fin a un periodo volátil para las bolsas mundiales, impulsado en parte por la preocupación de que la Fed no reduzca los costes de endeudamiento lo suficientemente rápido como para evitar una desaceleración más profunda en EE.UU.
"Los mercados financieros serán sensibles a cada una de sus palabras", escribieron en una nota los estrategas del Commonwealth Bank of Australia dirigidos por Joseph Capurso. "Esperamos que Powell dé luz verde a un recorte el 19 de septiembre, pero esperamos que Powell conserve la opcionalidad para recortes retrasados o recortes mayores sujetos al próximo IPC y a las nóminas".
Goldman Sachs recortó el fin de semana la probabilidad de una recesión en EE.UU. en el próximo año al 20% desde el 25%, citando los datos de ventas minoristas y solicitudes de subsidio de desempleo de la semana pasada. Si el informe de empleo de agosto que se publicará el 6 de septiembre “parece razonablemente bueno, probablemente recortaríamos de nuevo nuestra probabilidad de recesión al 15%”, escribieron el sábado los economistas de Goldman dirigidos por Jan Hatzius en un informe a clientes.
El S&P 500 subió el viernes por séptimo día consecutivo gracias a las ganancias de la mayoría de las megacaps, con Nvidia Corp. (NVDA) a la cabeza. Nike Inc. (NKE) registró su racha de ganancias más larga en más de ocho años. Applied Materials Inc. (AMAT) se hundió tras una previsión de ventas que decepcionó a los inversores que esperaban una mayor rentabilidad del gasto en inteligencia artificial. El “medidor del miedo” de Wall Street -el VIX- cayó por debajo de 15.
En Asia esta semana, los inversores estarán pendientes de las reuniones de los bancos centrales en Indonesia y Corea del Sur en busca de señales de relajación política, mientras que la decisión de Tailandia será crucial tras los informes de que el nuevo primer ministro de la nación podría abandonar un paquete de estímulo clave.
Está previsto que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, asista a una sesión especial en el parlamento japonés esta semana para tratar probablemente la subida de tasas del 31 de julio, que sacudió los mercados mundiales. Mientras tanto, los fondos de cobertura se han vuelto optimistas respecto de la moneda japonesa por primera vez desde 2021, lo que marca un cambio radical respecto del sentimiento extremadamente negativo observado entre estos operadores a principios de julio.
Se espera que China mantenga estables las tasas preferentes de los préstamos a 1 y 5 años después de que el Banco Popular de China prometiera la semana pasada nuevas medidas para apoyar la recuperación económica, al tiempo que advirtió de que no adoptará medidas “drásticas”.
En el caso de las materias primas, el petróleo cayó por cuarta vez en cinco sesiones, mientras los operadores seguían de cerca los esfuerzos liderados por Estados Unidos para lograr un alto el fuego en Oriente Medio, que ya lleva 10 meses en pie, mientras que la guerra entre Rusia y Ucrania se intensifica. El oro superó los US$2.500 por las esperanzas de que la Reserva Federal esté a punto de recortar las tasas. Por otra parte, el mineral de hierro tuvo su peor semana desde principios de junio por la preocupación de que una crisis de la industria siderúrgica que se extiende por toda China socave la demanda, mientras que los suministros de las empresas mineras siguen siendo sólidos.
“La forma en que los mercados se comporten en los mercados bursátiles en torno a otra semana “tranquila” en cuanto a datos, llena de más decisiones y orientaciones de los bancos centrales, será importante para establecer el tono para un final de mes más agitado”, dijo Bob Savage, director de estrategia y perspectivas de mercados en BNY. “Además, cabe esperar que la semana que viene esté dominada por las incógnitas de la política y la geopolítica”.
Esto es lo que viene a continuación:
- La Convención Nacional Demócrata de Estados Unidos se llevará a cabo el lunes 22 de agosto.
- Comienza el lunes el ejercicio militar conjunto anual entre Estados Unidos y Corea del Sur
- Tasas preferenciales de préstamos de China, IPC de Canadá y la zona del euro, martes
- Decisiones sobre tipos de interés en Suecia y Turquía, martes
- Decisiones sobre tasas de interés en Indonesia y Tailandia, miércoles
- Actas de la reunión de política monetaria del FOMC de EE. UU. del 30 y 31 de julio, revisión preliminar de las nóminas anuales de la BLS, miércoles
- Fabio Panetta, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, habla en Rímini, el miércoles
- Decisión sobre las tasas del banco central de Corea del Sur, jueves
- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pronuncia un discurso de aceptación en la última noche de la Convención Nacional Demócrata, el jueves
- El banco central de México y el Banco Nacional de Polonia emiten minutas de política monetaria
- Datos del IPC de Malasia, mientras que México y Noruega publican datos del PIB
- Se darán a conocer los datos del IPC de Japón y el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, asistirá a una sesión especial en el parlamento japonés para discutir el aumento de tasas del 31 de julio, el viernes
- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hablan en el simposio anual de Jackson Hole de la Fed de Kansas City, el viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% a las 9:34 am, hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,9%
- Los futuros del Nikkei 225 (OSE) registraron pocos cambios
- El Topix de Japón apenas sufrió cambios
- El índice S&P/ASX 200 de Australia registró pocos cambios
- Los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,2%
Divisas
- El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,1026
- El yen japonés cayó un 0,2% a 147,93 por dólar
- El yuan offshore se mantuvo sin cambios y se ubicó en 7,1634 por dólar
- El dólar australiano subió un 0,2% a US$0,6684
Criptodivisas
- Bitcoin cayó un 2,3% a US$58.437,63
- Ether cayó un 1,9% a US$2.615,24
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 3,90%
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 0,890%
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 3,95%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,1% a US$76,56 el barril
- El oro al contado cayó un 0,2% a 2.501,96 dólares la onza
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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