Bloomberg — Los fondos de cobertura siguieron comprando en algunas de las mayores empresas tecnológicas, entre ellas Apple Inc. (AAPL) en el segundo trimestre, mientras recortaban posiciones en Nvidia Corp (NVDA) a medida que remodelaban sus posiciones en el auge de la inteligencia artificial (IA) que había alimentado un repunte fulgurante en el mercado bursátil estadounidense.
El fabricante del iPhone experimentó el mayor aumento por valor de mercado de una sola acción en los tres meses transcurridos hasta finales de junio, según el análisis de Bloomberg de los datos de los archivos 13F. La acción se disparó casi un 25% durante el periodo, atrayendo una compra neta agregada de más de 8,5 millones de acciones de fondos de cobertura. Janus Henderson Group Plc (JHG) y Third Point LLC estuvieron entre los fondos que añadieron Apple. Las acciones de la empresa subieron en las operaciones previas a la comercialización.
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Los fondos de cobertura también aumentaron su exposición en otras empresas relacionadas con la IA, como Amazon.com Inc (AMZN) y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM), según los datos. Al mismo tiempo, los fondos vendieron acciones de Nvidia Corp., la niña mimada de la IA, en el segundo trimestre, al recoger sus beneficios del frenético repunte. Microsoft Corp (MSFT). fue recortada o reducida por 140 inversores, la mayor reducción de este tipo.
Scion Asset Management, de Michael Burry, siguió aumentando su participación en el gigante tecnológico chino Alibaba Group Holding Ltd. (BABA), al tiempo que redujo a la mitad su cartera global de renta variable, según datos recopilados por Bloomberg.
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El cambio en las participaciones de los fondos de cobertura se produjo cuando el índice S&P 500 subió un 3,9% en el segundo trimestre, sumándose a un repunte del 14% durante la primera mitad de 2024 ayudado por una economía resistente y unos sólidos beneficios empresariales. Pero las condiciones han cambiado desde entonces. En julio, los gestores de Wall Street empezaron a salirse de los nombres de gran capitalización y se amontonaron en sectores más pequeños y arriesgados. Y los mercados bursátiles mundiales se vieron afectados por una venta masiva a principios de mes, impulsada por las preocupaciones sobre una desaceleración económica en EE.UU. y una burbuja en la IA.
Bloomberg ha analizado hasta ahora los archivos 13F de 674 fondos de cobertura. Sus participaciones combinadas ascendían a US$443.460 millones, frente a los US$427.220 millones que poseían los mismos fondos tres meses antes.
La tecnología representó la mayor ponderación en las carteras de los hedge funds, con un 27%, seguida del consumo discrecional, con un 16%. El valor de las inversiones en Comunicaciones fue el que más cayó de todos los sectores. El mayor aumento fue para Tecnología:
- Trian Fund Management LP vendió 29,69 millones de acciones de Walt Disney, la mayor reducción del grupo inversor; Twin Tree Management LP vendió 512.934 acciones.
- Tairen Capital Ltd añadió 2,8 millones de acciones en Apple, el mayor aumento; Renaissance Technologies LLC añadió 1,31 millones de acciones
- Reverence Capital Partners LP añadió 23,2 millones de acciones en New York Community Bancorp, el mayor incremento; Renaissance Technologies LLC añadió 1,25 millones de acciones
- Microsoft fue recortada o reducida por 140 inversores, la mayor cifra de este tipo; Amazon.com fue aumentada o iniciada por 166 inversores, el mayor recuento
- Microsoft fue la participación global más valiosa, con US$26.240 millones
- Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett reveló que tomó una nueva participación en Ulta Beauty Inc. y aumentó su participación en Sirius XM Holdings Inc.
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