Bloomberg — Las acciones asiáticas subieron a primera hora del jueves después de que los datos de inflación en línea de EE.UU. calmaran el nerviosismo del mercado en Wall Street, mientras los operadores se preparan para los recortes de tipos de la Reserva Federal el próximo mes.
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Las acciones en Japón subieron después de que los datos de crecimiento económico superaran las previsiones; las acciones en Australia también avanzaron. El S&P 500 cerró el miércoles un 0,4% al alza, mientras que el Nasdaq 100 sumó un 0,1%, después de que los precios al consumo subyacentes interanuales, que excluyen los costes de los alimentos y la energía, aumentaran al ritmo más lento desde principios de 2021.
El dato de la inflación reforzó las previsiones de un recorte de tasas de la Fed el mes que viene. En la actualidad, el mercado de swaps está valorando plenamente una reducción de 25 puntos básicos en septiembre y 100 puntos básicos de recortes hasta finales de año, lo que indica cierto grado de confianza en que el banco central aplicará un recorte de medio punto en las tres reuniones restantes de 2024.
Los bonos del Tesoro bajaron en Asia tras una jornada plana el miércoles y un índice del dólar se mantuvo a flote. El yen apenas varió cerca de 147 por dólar tras debilitarse el miércoles, y se mantuvo prácticamente plano tras los datos del producto interior bruto que superaron las previsiones.
Krishna Guha, de Evercore, dijo que el IPC de EE.UU. no era perfecto, pero era lo suficientemente bueno, ya que era coherente con una lectura mansa de la medida de inflación preferida de la Fed. Además, el banco central ha renegado de la dependencia de los puntos de datos y está analizando las perspectivas más amplias y el equilibrio de riesgos.
"Esta es ahora una Fed que da prioridad a los datos laborales, no a los datos de inflación, y los datos laborales entrantes determinarán la agresividad con la que la Fed adelante los recortes de tipos", dijo Guha.
Datos asiáticos
En Asia, los datos que se publicarán el jueves incluyen el comercio de julio de Indonesia, mientras que los mercados de Corea del Sur y la India permanecerán cerrados. El Banco Popular de China anunciará su tasa de facilidad de préstamo a medio plazo, mientras que también se esperan los precios de la vivienda, las ventas minoristas y las cifras de producción industrial.
Tencent Holdings Ltd. (TCEHY) estará en el punto de mira tras registrar un aumento del 82% en sus ingresos netos, ayudado por la demanda de sus juegos para móviles. A pesar de los resultados, las acciones de la empresa, que cotizan en EE.UU., cayeron el miércoles, lastradas por las preocupaciones sobre la economía china.
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El gestor de fondos de cobertura Michael Burry, que apostó contra el mercado inmobiliario estadounidense en 2008, aumentó aún más su participación en Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) a pesar de haber reducido su cartera de acciones a la mitad en el segundo trimestre.
Los inversores también se centrarán en la reacción posterior a la decisión del primer ministro japonés, Fumio Kishida, de retirarse de las elecciones a la dirección del gobernante Partido Liberal Democrático el mes que viene. La medida desencadenará “un periodo de modesta incertidumbre política”, según Taro Kimura, economista jefe para Japón de Bloomberg Economics. “No es una perspectiva bienvenida para los mercados a la luz de la reciente agitación en las acciones y el yen y el foco político sobre la subida de tipos del Banco de Japón el mes pasado”.
Acciones estadounidenses
El S&P 500 amplió el miércoles su avance a una quinta jornada consecutiva, la racha ganadora más larga en más de un mes. La mayoría de sus principales grupos subieron, con las acciones financieras, energéticas y tecnológicas a la cabeza. En las últimas operaciones, Cisco Systems Inc. (CSCO) subió gracias a una sólida previsión de ingresos.
Los megacaps se mostraron mixtos, con Nvidia Corp. (NVDA) al alza y Alphabet Inc. (GOOGL) a la baja. El “indicador del miedo” de Wall Street, el VIX, siguió bajando y se situó en torno a los 16 puntos. Eso después de un repunte sin precedentes que llevó al indicador por encima de 65 la semana pasada.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que cada vez le preocupa más el mercado laboral que la inflación, en una entrevista concedida el miércoles a Bloomberg News.
En Nationwide, Mark Hackett afirma que "calmar los temores macroeconómicos" es uno de los factores que proporcionan un mejor telón de fondo para la renta variable. La tensión de la caída del mercado es un "recuerdo que se desvanece", señaló.
En las materias primas, el petróleo recuperó ganancias en las primeras operaciones tras caer por segunda sesión el miércoles. El oro se mantuvo estable a primera hora del jueves tras dos descensos diarios y cotizó en torno a los US$2.447 la onza.
Acontecimientos clave de esta semana:
- Precios de la vivienda en China, ventas minoristas, producción industrial, jueves
- Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU., ventas minoristas, producción industrial, jueves
- Intervención de Alberto Musalem y Patrick Harker de la Fed, jueves
- Viviendas iniciadas en EE.UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
- Austan Goolsbee de la Fed habla, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 8:17 hora de Tokio
- Los futuros del Nikkei 225 cayeron un 0,2%
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,7%
- Los futuros del S&P/ASX 200 subieron un 0,4%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
- El euro se cambiaba poco a US$1,1013
- El yen japonés se cambiaba poco a 147,35 por dólar
- El yuan de ultramar se cambiaba poco a 7,1476 por dólar
Criptodivisas
- El bitcoin cayó un 0,3% a US$58.983,76
- El éter cayó un 0,2% a US$2.671,12
Bonos
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 3,91%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,5% hasta los US$77,33 el barril
- El oro al contado apenas varió
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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