Bloomberg — Las acciones en Asia siguieron un repunte en Wall Street después de que los últimos datos de inflación de Estados Unidos reforzaron las apuestas de que la Reserva Federal podrá comenzar su flexibilización monetaria en septiembre.
Los índices bursátiles de referencia en Japón y Corea del Sur avanzaron más de un 1% en la apertura, ampliando su recuperación tras una histórica ola de ventas del 5 de agosto. Las ganancias se produjeron después de que el índice de precios al productor de Estados Unidos subiera menos de lo previsto, lo que ayudó a impulsar un repunte del 1,7% en el S&P 500 que fue liderado por las ganancias de las grandes tecnológicas.
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La disminución de las presiones sobre los precios ha reforzado la confianza de que las autoridades estadounidenses pueden empezar a reducir los costos de los préstamos mientras vuelven a centrarse en el mercado laboral, que muestra mayores signos de desaceleración. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que está esperando “un poco más de datos” antes de respaldar una reducción de las tasas, aunque reiteró que probablemente estará listo para recortarlas “a fines de año”.
“Es evidente que hay margen de mejora en las acciones a partir de las sorpresas negativas en los datos de inflación, con Wall Street repuntando tras los datos del IPC menores a lo esperado”, dijo Kyle Rodda, analista de mercado sénior de Capital.Com. “Los mercados estarán atentos a la encuesta del IPC de EE.UU. para confirmar que el pulso inflacionario subyacente en la economía está disminuyendo”.
Los bonos del Tesoro registraron pocos cambios tras haber subido en toda la curva en la sesión anterior, y los datos de posicionamiento muestran que los operadores siguen siendo optimistas de cara al informe de precios al consumidor de EE.UU. Un indicador de Bloomberg sobre el dólar se mantuvo estable cerca de un mínimo de cuatro meses. El yen cayó frente al dólar.
El S&P 500 experimentó su mayor subida de cuatro días de este año. El Nasdaq 100 subió un 2,5%. Starbucks Corp. (SBUX) subió un 25% tras destituir a su jefe y elegir a Brian Niccol, de Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG), como su próximo líder. A última hora, Bloomberg News informó de que una oferta para disolver Google, de Alphabet Inc. (GOOGL), es una de las opciones que baraja el Departamento de Justicia.
El indicador de volatilidad favorito de Wall Street, el VIX, cayó a cerca de 18 puntos. Los rendimientos del Tesoro a 10 años cayeron seis puntos básicos hasta el 3,85%, mientras que el equivalente australiano bajó cuatro puntos básicos el miércoles. Los operadores de swaps descontaron un recorte de la Fed de unos 40 puntos básicos en septiembre y una reducción total de las tasas de más de 105 puntos básicos para 2024.
“Los datos desinflacionistas están siendo celebrados por los inversores -no por su señalización de una ralentización de la economía aquí en EE.UU.- sino para solidificar la mejora de las condiciones de liquidez de cara a los tan esperados recortes de tasas que comenzarán presumiblemente en septiembre”, según Dan Wantrobski de Janney Montgomery Scott.
En Nueva Zelanda, los economistas y los inversores desconocen en gran medida si el banco central dará marcha atrás y recortará su tasa de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 5,25%, en su reunión del miércoles.
El índice estadounidense de precios a la producción para la demanda final aumentó un 0,1% respecto al mes anterior. La mediana de las previsiones de una encuesta de Bloomberg entre economistas apuntaba a una subida del 0,2%. En comparación con hace un año, el IPP subió un 2,2%. Excluyendo las volátiles categorías de alimentos y energía, en julio se mantuvo sin cambios respecto al mes anterior, la lectura más suave en cuatro meses.
“La pista está despejada para que la Fed recorte las tasas en septiembre”, afirmó Jamie Cox, de Harris Financial Group. “Si persisten datos como estos, la Fed tendrá mucho margen para seguir recortando las tasas este año”.
El petróleo subió en las primeras operaciones en Asia, recuperándose de las pérdidas del martes, ya que la perspectiva de un posible superávit eclipsó la preocupación por una escalada del conflicto en Oriente Próximo.
Acontecimientos clave de esta semana:
- PIB de la zona euro, producción industrial, miércoles
- IPC estadounidense, miércoles
- Precios de la vivienda en China, ventas minoristas, producción industrial, jueves
- Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU., ventas minoristas, producción industrial, jueves
- Intervención de Alberto Musalem y Patrick Harker de la Fed, jueves
- Viviendas iniciadas en EE.UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
- Austan Goolsbee de la Fed habla, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 registraron pocos cambios a las 9:16 am, hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,7%
- El índice japonés Topix subió un 0,7%
- El índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,6%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,2%
- Los futuros del Nasdaq 100 registraron pocos cambios
Divisas
- El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,0994
- El yen japonés cayó un 0,1% a 147,05 por dólar
- El yuan offshore se mantuvo sin cambios y se ubicó en 7,1534 por dólar
- El dólar australiano apenas registró variaciones y se situó en US$0,6635
Criptodivisas
- Bitcoin se mantuvo sin grandes cambios en US$60.584,96
- Ether subió un 0,1% a US$2.702,75
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 3,85%
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años cayó dos puntos básicos hasta el 0,825%
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años cayó seis puntos básicos hasta el 3,94%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,5% a US$78,77 el barril
- El oro al contado registró pocos cambios
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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