Bloomberg — Se intensificó la ola de ventas en los segmentos de mayor riesgo del mercado mundial: las acciones cayeron y los operadores se refugiaron en la seguridad de los bonos, a medida que se intensificaba la preocupación por la desaceleración de la mayor economía del mundo.
De Nueva York a Londres y Tokio, la renta variable sufrió un duro golpe. El S&P 500 se encaminó hacia su mayor caída desde septiembre de 2022. Casi el 95% de sus acciones se vieron afectadas. Las pérdidas fueron más pronunciadas en el espacio tecnológico de alto vuelo, con un indicador de las “Siete Magníficas” megacapitalizaciones como Nvidia Corp. (NVDA) y Apple Inc. (AAPL) cayendo casi un 10% en un punto el lunes.
El “indicador del miedo” de Wall Street, el VIX, se disparó a su nivel más alto desde 2020.
Justo cuando los mercados bursátiles comenzaban a celebrar las señales de la Reserva Federal sobre un primer recorte de tasas, fueron golpeados por una tormenta perfecta: datos económicos sorprendentemente débiles que han traído de vuelta los temores de recesión, ganancias corporativas decepcionantes y malas tendencias estacionales. La revalorización global fue tan brusca que, en un momento dado, el mercado de swaps asignó un 60% de probabilidades a una reducción de tasas de emergencia por parte de la Fed durante la próxima semana.
“La economía no está en crisis, al menos de momento”, afirma Callie Cox, de Ritholtz Wealth Management. “Pero es justo decir que estamos en la zona de peligro. La Reserva Federal corre el riesgo de perder el rumbo si no reconoce mejor las grietas del mercado laboral. Todavía no hay nada roto, pero se está rompiendo y la Fed corre el riesgo de quedarse atrás”.
La oleada de ventas alcanzó su punto álgido en Japón, donde los operadores se apresuraron a deshacer las populares operaciones de carry trade, impulsando una subida del 3% del yen y provocando que el índice bursátil Topix se desplomara un 12% y cerrara la jornada con la mayor caída de tres días en datos que se remontan a 1959.
El S&P 500 cayó un 3,7%. El Nasdaq 100 cayó un 4,3%. Los rendimientos del Tesoro a 10 años cayeron siete puntos básicos, hasta el 3,72%. El lunes, las criptodivisas se tambaleaban por la aversión al riesgo en los mercados mundiales, y en un momento dado el Bitcoin cayó más de un 16% y el Ether, que ocupaba el segundo puesto, sufrió la mayor caída desde 2021. El dólar se debilitó.
El desplome de las bolsas estadounidenses está dando la razón a algunos de los más destacados bajistas de Wall Street, que redoblan sus advertencias sobre los riesgos de una desaceleración económica.
Mislav Matejka, de JPMorgan Chase & Co. -cuyo equipo se encuentra entre las últimas voces pesimistas de alto perfil de este año- dijo que las acciones seguirán bajo la presión de una actividad empresarial más débil, una caída de los rendimientos de los bonos y un deterioro de las perspectivas de beneficios. Michael Wilson, de Morgan Stanley, advirtió de un riesgo-recompensa “desfavorable”.
“Esto no parece el telón de fondo de la ‘recuperación’ que se esperaba”, escribió Matejka. “Mantenemos la cautela sobre la renta variable, esperando que llegue la fase de ‘lo malo es malo’”, añadió.
Lo más destacado de las empresas:
- Los próximos chips de inteligencia artificial de Nvidia Corp. se retrasarán debido a defectos de diseño, según informa The Information, citando a dos personas no identificadas que ayudan a producir el chip y su hardware de servidor.
- Berkshire Hathaway Inc. redujo su participación en Apple Inc. en casi un 50% como parte de una masiva ola de ventas en el segundo trimestre que elevó la pila de efectivo del multimillonario Warren Buffett a un récord de 276.900 millones de dólares.
- Las ganancias trimestrales de Tyson Foods Inc. superaron las estimaciones más altas de los analistas, ya que un repunte en los beneficios del pollo ayudó a compensar una caída en su negocio de carne de vacuno.
- Mars Inc, la empresa de confitería estadounidense, está considerando la compra del fabricante de aperitivos Kellanova, según personas familiarizadas con el asunto, en lo que podría ser una de las mayores operaciones en la industria de consumo este año.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
El S&P 500 cayó un 3,7% a las 9:43, hora de Nueva York.
El Nasdaq 100 cayó un 4,3
El índice Dow Jones cayó un 3%.
El Stoxx Europe 600 cayó un 3,2%.
El índice MSCI World cayó un 3,7%.
Divisas
El Bloomberg Dollar Spot Index cayó un 0,5%.
El euro subió un 0,8%, hasta 1,0994.
La libra esterlina cayó un 0,1%, hasta 1,2785.
El yen japonés subió un 2,7%, hasta 142,62 por dólar
Criptomonedas
El bitcoin cayó un 14%, hasta 51.108.
El éter cayó un 17%, hasta 2.282,18 dólares
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó siete puntos básicos, hasta el 3,72%.
El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó cuatro puntos básicos, hasta el 2,13%.
El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó tres puntos básicos, hasta el 3,80%.
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,1%, hasta 72,72 dólares el barril.
El oro al contado cayó un 2,2%, hasta 2.388,46 dólares la onza.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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