Bloomberg Línea — Las restricciones energéticas en zonas desarrolladas de Estados Unidos y Europa, principalmente de fuentes renovables, ponen de relieve las oportunidades de ciertas regiones del mundo, entre ellas Brasil, de recibir nuevas inversiones para ser relevantes en el mercado mundial de centros de datos. Esto es lo que señala un informe publicado recientemente por CBRE, el gigante mundial en soluciones de comercialización de propiedades comerciales.
El informe anual de CBRE “Global Data Center Trend Report 2024″ señala que mercados regionales como el estado norteamericano de Indiana, la ciudad de Boise en Idaho (EE.UU.), Mumbai (India), Oslo (Noruega) y Río de Janeiro ya están experimentando una creciente demanda para el desarrollo de los llamados centros de datos de hiperescala.
El mercado atraviesa un momento único de crecimiento acelerado con una demanda alimentada por el auge de la Inteligencia Artificial (IA), que requiere centros de datos con mayor capacidad de almacenamiento de datos.
“Ni en los mejores escenarios el mercado global podrá satisfacer la demanda de energía limpia que requerirá el segmento de centros de datos”, dijo Alison Takano, gerente de Soluciones para Centros de Datos de CBRE para América Latina, en entrevista con Bloomberg Línea. “Y esto abre oportunidades para países como Brasil, donde la matriz energética tiene una composición dominante de energía renovable”.
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“Como Estados Unidos y Europa enfrentan restricciones en el suministro de energía limpia, los proveedores están buscando países antes considerados secundarios que tengan esta disponibilidad, así como terrenos y conectividad con las regiones donde se concentra la demanda”, dijo (en el caso de la conectividad, la referencia a Brasil es a importantes cables submarinos que conectan al país desde ciudades como Fortaleza y Praia Grande con el resto del mundo y los mercados estadounidense y europeo).
Según él, esto significa que es imperativo que el país siga invirtiendo no sólo en aumentar la capacidad de generación, especialmente de renovables como la solar y la eólica, sino también en transmisión, si quiere aprovechar estas oportunidades. “La infraestructura sigue siendo un cuello de botella”, afirmó.
El crecimiento del stock de centros de datos en América Latina fue del orden del 15% en el primer trimestre sobre una base anual, hasta 650 MW, con São Paulo representando dos tercios del total, según datos de CBRE.
Al mismo tiempo, según el informe anual de CBRE, el mercado ha registrado tasas de vacantes – una medida de la capacidad energética – cada vez más bajas frente a una demanda acalorada y nuevos desarrollos que no son suficientes para satisfacerla (el estudio se refiere a centros de datos comerciales, por lo que no tiene en cuenta los que pertenecen a grandes empresas tecnológicas, por ejemplo).
Como resultado, en el primer trimestre se registraron aumentos de hasta el 50% anual en los alquileres de centros de datos en regiones ya desarrolladas, especialmente en Norteamérica, donde el incremento fue del 20% de media.
En el estado norte americano de Virginia – una de las principales zonas que albergan los centros de datos de Amazon, por ejemplo – la tasa de vacantes de este mercado cayó del 1,8% al 0,1%, la más baja de EE.UU., en los tres primeros meses del año, a pesar de que el stock ha aumentado un 21% en 12 meses.
En los mercados donde existe un mayor desequilibrio entre la demanda y la oferta, los alquileres se acercan al nivel de los US$500/kW, como es el caso de Santiago (Chile) y Singapur.
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El avance del prealquiler
“El pre-alquiler de espacios para centros de datos con mucha antelación a su finalización se ha convertido en una práctica habitual en todo el mundo, lo que pone de manifiesto la fuerte demanda del mercado y la necesidad de seguir invirtiendo en el desarrollo [de nuevos proyectos]”, señala Pat Lynch, director general ejecutivo de Soluciones para Centros de Datos de CBRE, en el informe.
En este caso, desde el punto de vista de la oferta, las empresas de centros de datos se aseguran la demanda incluso antes de la construcción y entrega de nuevos proyectos, lo que reduce los riesgos de inversión.
En este mercado, los contratos suelen durar entre cinco y quince años.
Según Takano, hoy en día el negocio principal del área de centros de datos en CBRE consiste en la compra de activos, ya sean terrenos o inmuebles, para que las empresas del sector lleven a cabo sus planes de expansión.
El aumento significativo de la demanda debido a la IA se refleja en proyectos cada vez mayores en todo el mundo y en Brasil. En Estados Unidos, los nuevos proyectos de centros de datos de hiperescala ya anticipan 500 MW de demanda de energía debido a la mayor capacidad de almacenamiento de datos, y hay casos que llegan a 1,5 GW.
“Los proyectos considerados grandes para Brasil solían involucrar centros de datos de 80 MW, hasta 100 MW. Hoy el mercado habla de 200 MW con el aumento de la demanda debido a la IA”, dijo Takano.
“Una vez superadas algunas cuestiones, como la fiscalidad y la protección de datos, Brasil y otros países latinoamericanos tienen potencial para crecer en este mercado y competir por la inversión con otras zonas y países como India y el Sudeste Asiático”, afirma el ejecutivo de CBRE que dirige el área de centros de datos para LatAm.
En América Latina, además de Brasil (en São Paulo), CBRE tiene oficinas dedicadas al segmento de centros de datos en México (en Querétaro), Chile (en Santiago) y Colombia (en Bogotá).
El ejecutivo de CBRE explicó que actualmente los centros de datos dedicados a operaciones de IA están casi exclusivamente en EE.UU. y Europa, dada la presencia geográfica de las empresas dominantes. Según las empresas de centros de datos, Brasil y otros países de la región están en el inicio de proyectos de construcción con contratos ya firmados.
Entre las mayores del segmento con operaciones en Brasil y de hiperescala están empresas globales como Equinix, Ascenty, joint venture entre Digital Realty y Brookfield, y Scala, además de Odata, adquirida por la estadounidense Aligned a Pátria Investimentos a finales de 2022.
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Evolución (acelerada) del mercado
El mercado de centros de datos en el mundo se ha dividido históricamente en dos frentes: los proveedores que prestan servicios a empresas de diferentes sectores, como los bancos; y la nube. Y es precisamente esta segunda demanda creciente la que ha dado escala al negocio y ha permitido que el negocio de los centros de datos crezca más rápidamente en la última década.
“Hace cinco o seis años, un centro de datos considerado grande tenía una demanda de 2 MW, 4 MW. Hoy se considera un centro de datos pequeño, urbano, lo que se llama un edge, como una última milla”, dijo Takano al contextualizar la evolución del mercado.
Sin tener en cuenta el auge generado por la IA, los centros de datos de hiperescala, que prestan servicios para la nube, suelen partir de 20 MW y alcanzar los 60 MW y 80 MW, lo que ha dado una nueva dimensión a los equipos. “La demanda para la nube es mucho mayor que para una empresa”, dijo el ejecutivo de CBRE.
En Brasil, el mercado de centros de datos se concentraba inicialmente en el centro de la ciudad de São Paulo y, a partir de la década de 2000, comenzó a migrar para las regiones de Barueri, Santana do Parnaíba y Osasco, en el Gran São Paulo, debido a la disponibilidad de energía y suelo y al menor ISS (Impuesto sobre Servicios).
Con la consiguiente necesidad creciente de mayor disponibilidad de suelo y energía, el mercado se desarrolló en el interior de São Paulo, a lo largo de las autopistas Anhanguera y Bandeirantes, en la periferia de ciudades como Jundiaí, Vinhedo, Campinas y Sumaré, entre otras.
En el mundo, el mercado de centros de datos surgió con más fuerza a principios de la década de 2000, tras el estallido de la burbuja puntocom, con la consolidación de empresas que externalizaban esta categoría de servicios, desde servidores hasta procesamiento y almacenamiento de datos.
El mercado de la nube, para el que las empresas prestan servicios, está dominado por AWS de Amazon, Azure de Microsoft y Google Cloud, que tienen una cuota mundial de alrededor del 75%.
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