Este jueves, el optimismo de Jerome Powell y la Reserva Federal sobre las tasas de interés en Estados Unidos impulsa la renta variable. Por otro lado, los mercados del petróleo vuelven a estar en vilo por el aumento de las tensiones en Medio Oriente. Entre tanto, los beneficios de Meta apuntan a que las inversiones en inteligencia artificial están dando sus frutos.
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¿Qué se espera hoy? Este jueves, los operadores conocerán el PMI manufacturero Caixin de China. Por otra parte, el Banco de Inglaterra emite su decisión sobre las tasas de interés. En Estados Unidos, Amazon y Apple publicarán sus resultados y más tarde se espera el PMI manufacturero global.
Los resultados de Barclays, SocGen, LSE, Credit Agricole, VW, BMW, Rolls Royce y Shell serán los más destacados además de los tecnológicos.
A continuación lo que está en el radar de los mercados:
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🏦El optimismo de la Reserva Federal.
Ayer, los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, prolongaron un repunte de las acciones que comenzó con una subida de las principales empresas tecnológicas, impulsando al Nasdaq 100 un 3%. Nvidia subió un 13% gracias a la opinión optimista de los analistas, y alcanzó un valor récord de US$329.000 millones. A última hora de la sesión, las acciones de Meta se revalorizaron gracias a un aumento de las ventas.
Los operadores siguen apostando por un mínimo de dos recortes de tasas este año, el primero de los cuales se espera para septiembre. Powell dijo que un recorte de tasas “podría estar” sobre la mesa. Sus comentarios se produjeron después de que la Fed decidiera mantener las tasas sin cambios en su última reunión de política monetaria.
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🇯🇵El precio del yen se dispara.
El yen alcanzó su valor más alto desde marzo frente al dólar después de que el Banco de Japón subiera las tasas de interés y anunciara planes para recortar las compras de bonos, lo que reavivó un agresivo rally alcista. La divisa nipona subió hasta un 2,1% frente al dólar, superando el nivel clave de 150 por dólar.
La deuda pública japonesa cayó tras el anuncio del Banco de Japón, y la rentabilidad de los bonos a dos años alcanzó su nivel más alto en 15 años.
En los últimos días, el yen se ha beneficiado de la rápida liquidación de las operaciones de carry trade, una estrategia que utiliza divisas de bajo rendimiento como el yen para financiar compras de divisas de mayor rendimiento, como el peso mexicano.
🇺🇸Restricciones a los chips.
EE.UU. está considerando la posibilidad de imponer restricciones unilaterales al acceso de China a los chips de memoria de inteligencia artificial y a los equipos capaces de fabricar esos semiconductores a partir del mes que viene. La medida pretende impedir que Micron y los principales fabricantes surcoreanos de chips de memoria, SK Hynix y Samsung, suministren a las empresas chinas los denominados chips de memoria de gran ancho de banda, o HBM.
Las tres empresas dominan el mercado mundial de HBM.
La administración Biden está trabajando en restricciones destinadas a mantener esta tecnología vital fuera del alcance de los fabricantes chinos. Por otra parte, la nueva legislación impediría a las empresas vinculadas a China y a adversarios extranjeros obtener una desgravación fiscal destinada a impulsar la fabricación nacional de energía.
🛢️El petróleo está en vilo.
El petróleo sube tras conocerse que Irán ordenó un ataque de represalia contra Israel por el asesinato de un líder de Hamás en su territorio. El crudo Brent superó los 81 dólares por barril tras subir un 3,6% en la sesión anterior. El ayatolá iraní Alí Jamenei ordenó un ataque directo contra Israel, según informó el New York Times.
Esto se produce después de que Irán dijera que Israel asesinó al líder político de Hamás en Teherán, poco después de matar a un alto miembro de Hezbolá en Beirut. La escalada se produce antes de una reunión de revisión de los principales miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados.
Los delegados esperan que la sesión del grupo del jueves sea rutinaria y no introduzca cambios en los planes para restablecer la producción a partir del cuarto trimestre. Las tensiones en Oriente Próximo -de donde procede un tercio del crudo mundial-, los recortes de la OPEP+ y las expectativas de que la relajación monetaria impulse la demanda en EE.UU. han impulsado las subidas.
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🔴Resultados de Amazon y Meta.
Las ganancias de Apple Inc. (AAPL) y Amazon.com Inc. (AMZN) serán fundamentales para dar dirección hoy al Nasdaq 100 después de un período volátil marcado por algunos de los peores —y mejores— días del índice de referencia este año.
Ambos son las últimas empresas de gran capitalización que publican sus resultados hasta que Nvidia Corp. (NVDA) los publique a finales de agosto, y marcarán la pauta para los inversores tecnológicos durante el próximo mes.
Los informes, que se publicarán después del cierre de mercados, se analizarán en detalle para ver cómo la inteligencia artificial está impulsando el crecimiento de la unidad de computación en la nube de Amazon y cómo se espera que la nueva tecnología impulse la demanda del próximo iPhone. También darán a los inversores una idea de la salud del gasto de los consumidores.
(Con información de Bloomberg News)
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