Bloomberg — Las acciones asiáticas y los futuros estadounidenses subieron en general el jueves ante los indicios de que la Reserva Federal recortará pronto los tipos de interés. Las acciones japonesas cayeron para reflejar un yen más fuerte.
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Las acciones de Australia y Corea del Sur subieron junto con los futuros de acciones de Hong Kong. Los contratos para el S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron ambos para agravar los avances del miércoles encendidos por un repunte tecnológico. Nvidia Corp. (NVDA) se disparó un 13% durante la sesión principal del miércoles, mientras que Meta Platforms Inc. (META) subió alrededor de un 5% en las operaciones posteriores a la apertura del mercado tras superar las previsiones de ventas.
Las ganancias de Wall Street se vieron impulsadas por los indicios de que la Reserva Federal recortará las tasas tras dejar sin cambios los costes de endeudamiento en su reunión del miércoles. En particular, el comité pasó a decir que está “atento a los riesgos para ambos lados de su doble mandato”, en lugar de la redacción anterior centrada únicamente en la inflación. En una conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que las autoridades podrían recortar los tipos “tan pronto como” en septiembre.
"Sin duda va a ser un día de doble recompensa para el mercado asiático", dijo Hebe Chen, analista de IG Markets. "La certeza del recorte de tipos en septiembre, de la forma más específica que se ha visto nunca, disipará cualquier preocupación restante e infundirá la confianza más fuerte vista en meses a los participantes del mercado", mientras que las preocupaciones sobre el sector tecnológico probablemente se disiparán, dijo.
Los bonos del Tesoro cayeron en las primeras operaciones asiáticas, deshaciendo en parte la subida del miércoles en toda la curva. El rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años cayó 11 puntos básicos el miércoles hasta el 4,03%, un nivel no visto desde febrero. Las ganancias de la deuda estadounidense también reflejaron los informes de que Irán había ordenado represalias contra Israel por el asesinato de un líder de Hamás en su territorio. Un índice de fortaleza del dólar tuvo su peor día desde mayo.
Los rendimientos de Australia y Nueva Zelanda cayeron a primera hora del jueves, siguiendo las ganancias de los bonos del Tesoro en la sesión anterior.
La caída de los rendimientos estadounidenses añadió más combustible para un repunte del yen. La divisa japonesa amplió las ganancias a primera hora del jueves tras caer por debajo de 150 por dólar el miércoles, un nivel no visto desde marzo, después de que el Banco de Japón subiera los tipos y anunciara planes para recortar las compras de bonos.
"La Fed sugirió finalmente que es probable que el recorte de tipos llegue pronto, algo que los mercados asiáticos llevaban esperando mucho tiempo", dijo Tomo Kinoshita, estratega de mercados globales de Invesco Asset Management Japón. "Es probable que la mayoría de las divisas asiáticas ganen terreno frente al dólar estadounidense a corto plazo".
En las materias primas, el West Texas Intermediate subió a primera hora del jueves para agravar su avance del 4,3% del miércoles, el mayor salto diario en más de dos años. El oro se mantuvo estable tras subir el miércoles.
Reserva Federal
Los cambios en la declaración de la Fed solidifican un cambio de tono entre varios responsables políticos, incluido Powell, que reconocen los crecientes riesgos para el mercado laboral. También es probable que refuercen las expectativas entre economistas e inversores de un recorte de tipos en la reunión del banco central del 17-18 de septiembre.
"Powell tiene tantas ganas de decir hoy 'vamos a hacerlo' - pero al mismo tiempo, sabe que no tiene que comprometerse todavía antes de tener más tiempo y datos", dijo Peter Boockvar en el Boock Report.
Dado que los mercados ya estaban totalmente descontados para un recorte en septiembre, ni la declaración de la Fed ni los comentarios de Powell cambiaron drásticamente la trayectoria de los tipos en el mercado de bonos, según Tiffany Wilding de Pacific Investment Management Co.
Los swaps de tipos de interés mostraron que los operadores siguen teniendo plenamente en cuenta un recorte de un cuarto de punto en septiembre, y un total de reducciones de casi 70 puntos básicos para el año.
"Los datos se han movido en la dirección de Powell y ahora se está preparando para seguir", dijo David Russell en TradeStation. "Los datos de empleo del viernes y el IPC dentro de dos semanas son los próximos grandes temas. Si esos van bien, podríamos tener un mensaje más claro de Powell en Jackson Hole a finales de agosto."
Acontecimientos clave de esta semana:
- PMI manufacturero global de la eurozona S&P, desempleo, jueves
- Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU., ISM manufacturero, jueves
- Ganancias de Amazon, Apple, jueves
- Decisión sobre tipos del Banco de Inglaterra, jueves
- Empleo en EE.UU., pedidos de fábrica, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,6% a las 9:16 hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,2%
- El Topix japonés cayó un 2,2%
- El S&P/ASX 200 australiano subió un 0,6%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,5%
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
- El euro registró pocos cambios y se situó en US$1,0828
- El yen japonés subió un 0,1% y se situó en 149,78 por dólar
- El yuan offshore apenas varió a 7,2220 por dólar
- El dólar australiano se cambiaba poco a US$0,6546
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 0,2% hasta los US$64.697,12
- El éter subió un 0,6% a 3.239,52 dólares
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 4,06%
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años se mantuvo sin cambios en el 1,050%
- El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia bajó cinco puntos básicos hasta el 4,07%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,9% hasta los US$78,59 el barril
- El oro al contado apenas varió
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
--Con la ayuda de Winnie Hsu.
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