Bloomberg — Las acciones japonesas cayeron y los rendimientos de los bonos del gobierno subieron antes de una decisión del banco central de la nación que podría mover el mercado, el punto culminante de un día lleno de eventos en Asia.
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Los índices de referencia de las acciones cayeron más de un 1% en Japón. Los de Corea del Sur subieron, impulsados por las ganancias de Samsung Electronics Co. después de que el fabricante de chips informara de su mayor ritmo de crecimiento de los beneficios desde 2010. Los contratos de Hong Kong registraron pocos cambios.
Los movimientos mixtos se produjeron después de que las mayores empresas tecnológicas del mundo ampliaran sus pérdidas en las últimas horas en EE.UU., ya que los resultados de Microsoft Corp. (MSFT) alimentaron la preocupación de que el mercado frenético de la inteligencia artificial pudiera haber ido demasiado lejos. Una rotación fuera de las grandes tecnológicas ha arrastrado al Nasdaq 100 un 9% desde su máximo histórico, dejándolo en la cúspide de una corrección.
El yen se fortaleció ligeramente frente al dólar a pocas horas de que el Banco de Japón haga pública su decisión. La rentabilidad japonesa a 10 años avanzó seis puntos básicos, hasta el 1,055%, después de que la NHK informara de que los miembros del consejo del BOJ debatirán el miércoles una subida de los tipos de interés hasta alrededor del 0,25%, desde el rango actual del 0 al 0,1%.
"Dada la estrecha relación entre el yen y el Nikkei, por no mencionar la enorme influencia que ejerce Japón sobre los flujos financieros mundiales, la reunión de hoy podría ser una fuente de volatilidad significativa", afirmó Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.Com.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro avanzaron tras caer en las cuatro sesiones anteriores. Los mercados se preparan para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal más tarde el miércoles. Los bonos australianos a 10 años subieron a primera hora del miércoles, ya que los operadores están pendientes de los datos de inflación del país en busca de pistas sobre la política monetaria.
El jefe de Goldman Sachs Group Inc (GS), David Solomon, dijo a CNBC que uno o dos recortes de tipos de la Fed a finales de este año parecen cada vez más probables. Eso después de predecir hace sólo dos meses que no habría reducciones en 2024.
"Si la Fed no señala un recorte de tipos en septiembre, los mercados podrían ponerse un poco feos dada la reciente debilidad de las tecnológicas, especialmente si los beneficios decepcionan", dijo Tom Essaye en The Sevens Report.
En Asia, los inversores también están a la espera de las lecturas de la encuesta PMI de China, que podrían mostrar que la recuperación sigue tambaleándose de cara a la segunda mitad de 2024.
En otros lugares, el petróleo subió por primera vez en cuatro sesiones después de que un informe de la industria apuntara a una quinta semana de reducción de las reservas de crudo estadounidenses.
El S&P 500 cayó el martes hasta el entorno de los 5.435 puntos. El Nasdaq 100 cedió un 1,4%. Un indicador de las “Siete Magníficas” megacaps se hundió un 2%. El Russell 2000 de pequeñas empresas subió un 0,3%. Nvidia Corp. (NVDA) se desplomó un 7%, borrando US$193.000 millones de su valor de mercado.
Si la Fed está a punto de iniciar un ciclo de recorte de tipos, los alcistas bursátiles tienen la historia de su parte. En los seis ciclos de subidas anteriores, el S&P 500 ha subido una media del 5% un año después del primer recorte, según los cálculos de la empresa de investigación financiera CFRA. Es más, las ganancias también se ampliaron, con el índice Russell 2000 de pequeña capitalización subiendo un 3,2% 12 meses después, según muestran los datos.
Acontecimientos clave esta semana:
- IPC de la zona euro, miércoles
- Decisión política del Banco de Japón, miércoles
- Variación del empleo ADP en EE.UU., miércoles
- Decisión sobre los tipos de la Fed, miércoles
- Ganancias de las plataformas Meta, miércoles
- PMI manufacturero de la zona euro S&P Global, desempleo, jueves
- Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EEUU, ISM manufacturero, jueves
- Amazon, ganancias de Apple, jueves
- Decisión sobre tipos del Banco de Inglaterra, jueves
- Empleo en EE.UU., pedidos de fábrica, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:22 hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,1%
- El Topix japonés cayó un 0,8%
- El S&P/ASX 200 australiano subió un 0,5%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 registraron pocos cambios
- Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,5%
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
- El euro se cambiaba poco a US$1,0816
- El yen japonés avanzó un 0,2% y se situó en 152,53 por dólar
- El yuan offshore apenas varió y se situó en 7,2457 por dólar
- El dólar australiano se mantuvo sin cambios en US$0,6538
Criptodivisas
- El bitcoin cayó un 0,3% a US$65.999,38
- El éter cayó un 0,5% a US$3.266
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,15%
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años avanzó seis puntos básicos hasta el 1,055%
- El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia bajó dos puntos básicos hasta el 4,26%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,7% a US$75,22 el barril
- El oro al contado apenas varió
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
--Con la ayuda de Rita Nazareth.
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