Bloomberg — Las acciones en Asia bajaron a medida que los inversores comenzaron a retractarse del frenesí por la inteligencia artificial que ha impulsado el mercado alcista este año.
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Las acciones en Japón y Corea del Sur cayeron ambas más de un 2%, con el fabricante de chips SK Hynix Inc. desplomándose incluso con unos sólidos beneficios. En EE.UU., el S&P 500 se desplomó un 2,3%, su peor resultado desde diciembre de 2022 y que puso fin al mejor tramo sin una caída del 2% desde el inicio de la crisis financiera mundial.
El tecnológico Nasdaq 100 cayó un 3,7% lastrado por sus mayores componentes. Alphabet Inc. (GOOGL) cayó un 5% tras dedicar más recursos a su empeño por superar a sus rivales en inteligencia artificial, con un gasto superior al esperado por los analistas. Los beneficios fallidos de Tesla Inc. (TSLA) y el retraso del Robotaxi provocaron un desplome de las acciones del 12%. Nvidia Corp (NVDA) cayó un 6,8%.
"Los inversores están despertando por fin a todo ese gasto en IA y dándose cuenta de que ahora mismo es mucho más un gasto que un generador de ingresos", dijo Peter Boockvar en The Boock Report.
El yen se estabilizó el jueves tras repuntar más de un 1% hasta alcanzar los niveles más fuertes frente a la divisa estadounidense desde mayo, en un avance que reflejó una reversión de las operaciones de carry trade.
El movimiento está "apretando potencialmente las posiciones cortas en yenes, dado que las operaciones de carry trade financiadas con yenes han sido una estrategia popular en los últimos años", escribió en una nota Charu Chanana, jefe de estrategia de divisas de Saxo Capital Markets.
Es probable que el Banco de Japón mantenga sin cambios las tasas de interés durante más tiempo, lo que supondría un impulso para la renta variable del país, según BlackRock Inc (BLK), que tiene una visión de inversión de alta convicción sobre las acciones japonesas. El BOJ se reúne a finales de este mes.
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En el mercado de bonos, los bonos del Tesoro subieron el jueves en las operaciones asiáticas después de que la curva se empinara en la sesión anterior ante las apuestas de que la Reserva Federal está cerca de recortar las tasas. Los rendimientos a más largo plazo de Australia y Nueva Zelanda subieron el jueves.
El ex presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, abogó por una bajada de los costes de los préstamos, preferiblemente en la reunión de la próxima semana. Para muchos analistas, una medida así sería preocupante, ya que indicaría que los funcionarios se apresuran a evitar una recesión. Más tarde el jueves en EE.UU., los inversores verán más pruebas de la salud de la economía con la publicación de los datos del PIB estadounidense y de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo.
El índice de fortaleza del dólar apenas varió el jueves tras un miércoles igualmente plano. El dólar canadiense mantuvo los descensos del día anterior, ya que el Banco de Canadá recortó los tipos por segunda reunión consecutiva y señaló que se avecinaba una mayor relajación. En Filipinas, el banco central del país suspendió por segundo día las operaciones con divisas debido al tifón Gaemi.
En el resto de Asia, la economía de Corea del Sur volvió a retroceder en el último trimestre, lo que añade desafíos a los responsables políticos en su lucha por estimular la inversión y el consumo.
Gran retroceso de las tecnológicas
Tras impulsar el repunte de las acciones durante la mayor parte de 2024, las grandes tecnológicas se estrellaron contra un muro. Los operadores rotaron de las megacaps a las partes rezagadas del mercado, espoleados por las apuestas a los recortes de tipos de la Fed y la preocupación por que la IA aún tenga que dar sus frutos.
"El problema de Tech no es sólo que las ganancias no sean perfectas, sino que el grupo sigue atrapado en el violento comercio de rotación que se inició con el IPC de junio", dijo Adam Crisafulli de Vital Knowledge. "Muchos asumieron que la rotación antitecnológica sería efímera y el hecho de que esté resultando duradera está agravando la ansiedad hacia el grupo y estimulando una presión vendedora adicional".
El varapalo sufrido por estos valores ha hecho que parte del aire salga de las valoraciones. Aunque eso es algo que podría argumentar a favor de la compra de caídas, la temporada de resultados no ha hecho más que empezar. Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT), Amazon.com Inc. (AMZN) y Meta Platforms Inc. (META) deben presentar resultados la próxima semana.
En las materias primas, el petróleo se estabilizó tras registrar su primera subida en cinco sesiones. El oro apenas varió a primera hora del jueves tras una caída del 0,5% en la sesión anterior.
Acontecimientos clave esta semana:
- Clima empresarial IFO de Alemania, jueves
- PIB de EE.UU., solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, bienes duraderos, jueves
- Renta personal de EEUU, PCE, sentimiento del consumidor, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3% a las 9:21 hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,6%
- El Topix japonés cayó un 1,8%
- El S&P/ASX 200 australiano cayó un 0,9%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 1,2%
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
- El euro se cambiaba poco a US$1,0838
- El yen japonés se cambiaba poco a 153,77 por dólar
- El yuan offshore apenas varió a 7,2711 por dólar
- El dólar australiano cayó un 0,1% a US$0,6572
Criptodivisas
- El bitcoin cayó un 0,8% a US$65.511,24
- El éter cayó un 1% a US$3.340,1
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó un punto básico hasta el 4,27%
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años avanzó 1,5 puntos básicos hasta el 1,090%
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,34%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,2% a US$77,43 el barril
- El oro al contado apenas varió
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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