Bloomberg — El dólar cayó en las primeras operaciones asiáticas después de que Joe Biden terminara su campaña de reelección y respaldara a la vicepresidenta Kamala Harris. Las acciones de la región parecen estar preparadas para un comienzo mixto.
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Un indicador de Bloomberg de la fortaleza de la moneda estadounidense cayó un 0,2% el lunes después de que el presidente estadounidense cediera a la presión de los demócratas y se retirara de la carrera electoral de noviembre, mientras que el peso mexicano subía. Los futuros de las acciones estadounidenses subieron después de que el S&P 500 cayera el viernes.
Los futuros de bonos estadounidenses con vencimiento más largo subieron más que sus equivalentes a corto plazo, lo que apunta a una modesta reversión del llamado comercio más pronunciado de la curva asociada con una victoria de Donald Trump. En Asia, los futuros de acciones apuntan a una apertura mixta después de que los contratos en Australia y Japón cayeran en línea con las acciones estadounidenses, mientras que los de las acciones de Hong Kong se mantuvieron estables. Los bonos australianos cayeron.
Los inversores han reflexionado durante semanas sobre una mayor posibilidad de que Trump gane las elecciones de noviembre luego del débil desempeño de Biden en el debate, solo para que las apuestas sobre una victoria de Trump se aceleraran la semana pasada luego de un intento de asesinato contra el ex presidente. El dólar subió por primera vez en tres semanas, mientras que los activos de los mercados emergentes sufrieron en medio de temores de aranceles comerciales más altos, mayores tensiones entre Estados Unidos y China y una política fiscal estadounidense más laxa.
La pregunta para los inversores es si deben seguir con tales operaciones ahora que Biden ha abandonado su candidatura a la reelección. Los mercados pueden estar nerviosos mientras los operadores esperan para ver si Harris asegura la nominación de su partido y sopesar si puede reunir suficiente impulso para desafiar la ventaja de Trump en las encuestas.
“La reacción instintiva sería decir que esto es negativo para el dólar estadounidense, sin embargo, es demasiado pronto para decirlo”, dijo Olga Yangol, jefa de investigación y estrategia de mercados emergentes de Credit Agricole. “Mucho dependerá de las apariciones iniciales de Harris y de la elección de un compañero de fórmula y de cómo reaccionen las encuestas de los estados indecisos”.
En cuanto a las materias primas, el petróleo y el oro subieron en las primeras operaciones del lunes.
El S&P 500 cayó un 0,7% el viernes para coronar su peor semana desde abril, mientras que el Nasdaq 100 se desplomó alrededor de un 1%. El índice Russell 2000 de empresas más pequeñas cayó un 0,6%. Las acciones tecnológicas cayeron antes de los informes de ganancias de esta semana, mientras que CrowdStrike Holdings Inc., la firma detrás de una falla informática masiva que dejó en tierra los vuelos e interrumpió a las corporaciones de todo el mundo, se desplomó hasta un 15% antes de reducir las pérdidas.
Tesla Inc. (TSLA) y Alphabet Inc. serán los primeros de los “Siete Magníficos” en reportar ganancias el martes. Es probable que los analistas presionen al gigante de los vehículos eléctricos de Elon Musk sobre el progreso de sus planes para los robotaxis. Y los inversores profundizarán en los detalles del aumento de los ingresos de la matriz de Google a partir de la inteligencia artificial.
“El S&P 500 ha visto un sólido repunte de un posicionamiento extendido y concentrado en algunas áreas increíblemente bien poseídas del mercado”, dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group en Melbourne. Con la volatilidad esperada en las acciones de Tesla, Alphabet e IBM sobre sus ganancias, “no intervendría para comprar el S&P 500 o el Nasdaq 100 todavía”, escribió en una nota.
Se espera que las tasas preferenciales de los préstamos a uno y cinco años de China permanezcan sin cambios más tarde el lunes, ya que el banco central de la nación se encoge de hombros ante el anémico crecimiento del segundo trimestre.
En cambio, el presidente Xi Jinping dio a conocer el fin de semana amplios planes para reforzar las finanzas de los gobiernos locales endeudados de China, mientras el gobernante Partido Comunista anunciaba su plan a largo plazo para la segunda economía más grande del mundo. Estos se centran en trasladar más ingresos de las arcas centrales a las locales, por ejemplo, permitiendo que los gobiernos regionales reciban una mayor parte del impuesto al consumo.
“Como la mayoría de los documentos de este tipo, no dice cómo los líderes chinos pretendían alcanzar esos objetivos, muchos de los cuales requerirían políticas de naturaleza contradictoria”, dijo Bob Savage, jefe de estrategia de mercados e información de BNY Mellon. “La contradicción entre el crecimiento y la estabilidad de China se cierne sobre los mercados y flujos de APAC, dejando al yuan chino y a las materias primas como un foco clave”.
En el resto de esta semana, los operadores se centrarán en los datos de actividad económica en Europa, el crecimiento del segundo trimestre de Estados Unidos y una serie de ganancias corporativas. El Banco de Canadá tomará una decisión sobre los tipos, mientras que también se publicará la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.
Eventos clave de esta semana:
- Tasas preferenciales de préstamos de China, lunes
- IPC de Hong Kong, lunes
- Tasa de desempleo de Taiwán, pedidos de exportación, lunes
- Ventas minoristas en México, lunes
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se embarca en una visita a Washington, el lunes
- Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reúnen el lunes en Bruselas
- IPC de Singapur, martes
- Producción industrial de Taiwán, martes
- Martes del presupuesto de la India para el año fiscal hasta marzo de 2025
- Decisión sobre los tipos de interés de Turquía, martes
- Confianza del consumidor de la zona euro, martes
- Alphabet, Tesla y LVMH resultados del martes
- IPC de Malasia, miércoles
- IPC de Sudáfrica, miércoles
- PMI HCOB de la zona euro, miércoles
- PMI global del S&P del Reino Unido, miércoles
- Decisión sobre las tasas de interés de Canadá, miércoles
- Resultados de IBM y Deutsche Bank, miércoles
- Habla el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, el miércoles
- Comercio de Hong Kong, jueves
- PIB de Corea del Sur, jueves
- PIB de EE.UU., solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, bienes duraderos, comercio de mercancías, jueves
- Ministros de Finanzas y banqueros centrales del G-20 se reúnen en Río de Janeiro, de jueves a viernes
- Conferencia Bitcoin 2024 en Nashville, del jueves al 27 de julio
- IPC de Tokio de Japón, viernes
- Ingresos personales de EE. UU., índice de precios PCE, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
- Comercio de México, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Stocks
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3% a las 8:22 a.m. Hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng cambiaron poco
- Los futuros del S&P/ASX 200 cayeron un 0,8%
- Los futuros del Nikkei 225 cayeron un 1,1%
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%
- * El euro subía un 0,2% a 1,0900 dólares
- * El yen japonés subía un 0,1% a 157,26 unidades por dólar
- * El yuan offshore operaba con pocos cambios a 7,2799 por dólar
- El dólar australiano subió un 0,2% hasta los 0,6698 dólares
Criptomonedas
- El bitcoin subió un 0,4% hasta los 68.042,9 dólares
- Ether operaba con pocos cambios en USD 3,500
Bonos
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 4,32%
Commodities
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,5% a 80,55 dólares el barril
- * El oro al contado subía un 0,4% a 2.410,64 dólares la onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
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