Bloomberg — Las acciones asiáticas siguieron los pasos de las estadounidenses por segundo día a la baja, ya que las señales de debilidad económica superaron el optimismo del mercado en torno a los recortes de las tasas de interés.
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Las acciones en Japón, Corea del Sur y Australia cayeron. El S&P 500 cayó un 0,8% el jueves, ampliando la caída de la sesión anterior y colocando al índice de referencia en camino a su mayor caída semanal desde abril.
El Nasdaq 100 cayó un 0,5%, mientras que el índice de referencia Russell 2000 de pequeñas empresas estadounidenses cayó un 1,9%, y siguió retrocediendo tras una recuperación a principios de la semana, ya que los inversores abandonaron las grandes acciones tecnológicas. Los futuros de acciones estadounidenses subieron levemente el viernes por la mañana.
La caída de las acciones de chips ante las señales de que Estados Unidos impondría nuevas restricciones a las ventas a China también comenzó a disminuir. Un índice de este tipo de empresas que incluye a Nvidia Corp. (NVDA) y Advanced Micro Devices Inc. (AMD) subió un 1,7%, lo que alivió su caída del 6,8% del día anterior. Broadcom Inc. (AVGO) cerró al alza tras un informe de que ha discutido la fabricación de un chip para OpenAI. Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) que cotizan en Estados Unidos subieron ante una perspectiva de ingresos más sólida.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron cuatro puntos básicos hasta el 4,20% el jueves. Los rendimientos australianos reflejaron el movimiento a primera hora del viernes, mientras que los de Nueva Zelanda apenas registraron cambios.
El yen se fortaleció levemente frente al dólar luego de una caída el jueves. Los datos de inflación de Japón para junio fueron más débiles de lo estimado. El índice del dólar registró pocos cambios el viernes temprano luego de haberse fortalecido en la sesión anterior.
Los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos del jueves mostraron el mayor aumento desde principios de mayo, en una señal de enfriamiento del mercado laboral que respalda las expectativas de que la Reserva Federal pronto recortará las tasas de interés.
El banco central se está acercando a la reducción de los costos de endeudamiento en septiembre en medio de una creciente confianza en que la estabilidad de precios está a la vista. En sus discursos de las últimas semanas, ha sentado las bases para la próxima medida, y es probable que el presidente Jerome Powell la señale de manera más explícita después de una reunión de política monetaria a finales de este mes.
Por otra parte, el control de Joe Biden sobre la nominación presidencial demócrata parecía estar flaqueando el jueves, mientras sopesaba las advertencias cada vez más públicas de los principales legisladores de su partido.
En Asia, los inversores estarán atentos a las consecuencias de la Tercera Reunión Plenaria de China. El presidente Xi Jinping prometió hacer del “desarrollo de alta calidad” la fuerza rectora de la segunda economía del mundo, mostrando pocas señales iniciales de que los principales líderes se estén preparando para dar pasos importantes para impulsar la demanda o detener la caída del mercado inmobiliario.
El conjunto de datos que se publicarán en la región incluye el producto interno bruto del segundo trimestre de Malasia y la balanza de pagos de Filipinas.
Pequeñas empresas estadounidenses
En EE.UU., el Russell 2000 subió más de un 10% en pocos días, y la mayor parte del repunte se produjo tras los datos de inflación del jueves, que reforzaron las apuestas a una bajada de tipos.
Los valores de pequeña capitalización registraron el mejor rendimiento de su historia frente a sus homólogos de mayor tamaño en un periodo de cinco días, según afirmó Jim Bianco, fundador de su firma de análisis homónima, en un reciente post en X. Realizó un seguimiento de la diferencia entre el Russell 2000 y el Russell 1000 desde 1978.
Para Dan Wantrobski, de Janney Montgomery Scott, la reciente "rotación" llevó a los mercados más amplios a un territorio de sobrecompra moderada a corto plazo. Esto, junto con las actuales condiciones extendidas en las zonas de liderazgo, los hace vulnerables a una posible consolidación a corto plazo, señaló.
“El contexto para las acciones estadounidenses sigue siendo favorable” y “el crecimiento de las ganancias se está ampliando”, dijeron los estrategas de acciones estadounidenses de UBS, entre ellos David Lefkowitz y Nadia Lovell. “Estamos aumentando nuestro precio objetivo del S&P 500 para fin de año a 5.900″ dado un contexto “constructivo”.
En cuanto a las materias primas, el petróleo bajó levemente en las primeras operaciones del viernes.
Acontecimientos clave esta semana:
- IPC de Japón
- John Williams y Raphael Bostic de la Fed hablan, viernes
- Ventas minoristas de Canadá
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% a las 9:13 am, hora de Tokio
- El índice japonés Topix cayó un 0,3%
- El índice S&P/ASX 200 de Australia cayó un 1,3%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,4%
Divisas
- El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,0895
- El yen japonés se mantuvo sin cambios y se situó en 157,30 por dólar
- El yuan offshore se mantuvo sin cambios y se situó en 7,2792 por dólar
Criptodivisas
- Bitcoin se mantuvo sin grandes cambios en US$63.790,76
- Ether se mantuvo sin grandes cambios y se situó en US$3.416,88
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó un punto básico hasta el 4,19%
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 4,27%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,9% a US$82,08 el barril
- El oro al contado cayó un 0,6% a US$2.430,57 la onza
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
--Con la ayuda de Joanna Ossinger.
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