Este miércoles, los mercados siguen sopesando los últimos acontecimientos de la política estadounidense con miras a las elecciones presidenciales. Además, crecen las esperanzas de un recorte de tasas de la Reserva Federal. Por otro lado, la administración de Joe Biden está considerando endurecer las restricciones comerciales a China, lo que está pesando sobre las acciones tecnológicas.
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¿Qué se espera hoy? En Europa, se publicará el IPC de la zona euro. En Estados Unidos, se esperan las viviendas iniciadas y la producción industrial; además del Libro Beige de la Reserva Federal. También se esperan intervenciones de Thomas Barkin y Christopher Waller, y un discurso del candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance.
A nivel general, se esperan los inventarios de crudo de la Agencia Internacional de Energía. Y en el ámbito empresarial, se prevén resultados de United Airlines, Discover Financial, Johnson & Johnson, Alcoa, First Horizon, US Bancorp y Equifax.
A continuación lo que está en el radar de los mercados:
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🔴Los planes de Trump.
Donald Trump, en una amplia entrevista sobre negocios y economía con Bloomberg Businessweek, afirma que si gana las elecciones permitirá que Jerome Powell cumpla su mandato como presidente de la Reserva Federal, que finaliza en mayo de 2026. Trump quiere reducir el impuesto de sociedades al 15% y ya no planea prohibir TikTok.
También consideraría a Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, como secretario del Tesoro. A Trump le parece bien la idea de proteger a Taiwán de la agresión china y los esfuerzos de EE.UU. por castigar a Vladímir Putin por invadir Ucrania. “No me gustan las sanciones”, dice. Y Trump insiste en que no se indultará a sí mismo si es condenado por un delito federal en los tres casos federales pendientes contra él: “No me lo plantearía”.
Los inversores, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, están tratando de calibrar los riesgos de las elecciones estadounidenses, mientras evalúan lo que podría presagiar otra presidencia de Trump. El expresidente Donald Trump aceptó la nominación republicana en la convención del partido esta semana, apenas unos días después de un intento de asesinato en un mitin de campaña.
💰El triunfo de los operadores.
Los operadores de renta variable de los principales bancos de Wall Street lograron una serie de ganancias trimestrales superiores a las previstas, por un margen asombroso. El aumento del 18% de los ingresos combinados por ayudar a los clientes a apostar por valores triplicó con creces el incremento estimado por los analistas.
Los líderes del sector apuntaron a una combinación de saldos crecientes y una avalancha de operaciones. Ted Pick, CEO de Morgan Stanley, destacó el botín de US$3.000 millones de su empresa. Bank of America registró el mejor segundo trimestre de su historia en cuanto a negociación de acciones, en un momento en que trata de perfeccionar su destreza en los mercados.
En JPMorgan, el aumento del 21% se vio impulsado por unos ingresos récord en servicios de primera clase, mientras que el aumento del 37% de Citigroup -el mayor del grupo- incluyó una “parte significativa” de su ganancia de aproximadamente US$400 millones vinculada a un intercambio de acciones de Visa, dijo el director financiero Mark Mason.
✂️¿La Fed recortará antes?
Crece el optimismo ante la posibilidad de que la Reserva Federal inicie pronto su ciclo de relajación. Algunos economistas de Wall Street advierten de que la Fed está esperando demasiado para dar marcha atrás tras subir las tasas hasta máximos de dos décadas.
Sin embargo, el presidente Jerome Powell dijo recientemente que no iba a dar ninguna orientación sobre el calendario de recortes de tasas. La gobernadora Adriana Kugler dijo que sería apropiado relajarlas “más adelante este año” si la inflación sigue moderándose junto con un mercado laboral que se enfría pero resiste.
💼Sucesión en HSBC.
HSBC Holdings ha nombrado a Georges Elhedery como su próximo CEO, continuando con la tradición de elegir a personas con experiencia para dirigir el banco londinense. Elhedery asumirá el cargo de CEO a partir del 2 de septiembre, según un comunicado emitido el miércoles. Elhedery sustituye a Noel Quinn, que en abril anunció por sorpresa su decisión de retirarse tras más de tres décadas de carrera, cinco de ellas como CEO. Elhedery, de 50 años, asume el cargo menos de dos años después de su ascenso a director financiero.
🇨🇳Restricciones a China.
El Gobierno de Joe Biden, que se enfrenta a la represión de China en el sector de los chips, ha comunicado a sus aliados que está estudiando la posibilidad de aplicar las restricciones comerciales más severas si empresas como Tokyo Electron y ASML siguen dando acceso al país a tecnología avanzada de semiconductores.
La preocupación por el endurecimiento de las restricciones comerciales de EE.UU. a China hizo caer las acciones tecnológicas en todo el mundo, y los futuros del Nasdaq perdieron más de un 1%. Nvidia, Intel y Apple cayeron en las operaciones previas a la apertura de las bolsas estadounidenses, mientras que las acciones del fabricante holandés de maquinaria para chips ASML se hundieron en Europa a pesar de registrar un crecimiento de sus pedidos en el último trimestre.
(Con información de Bloomberg News)
