Bloomberg — BlackRock Inc. (BLK) ingresó US$51.000 millones en efectivo de clientes en sus fondos de inversión a largo plazo en el segundo trimestre, con lo que la mayor gestora de fondos del mundo alcanzó la cifra récord de US$10,6 billones en activos.
Los inversores añadieron US$83.000 millones a los ETF y US$35.000 millones a la renta fija en general, dijo BlackRock, con sede en Nueva York, el lunes en un comunicado.
“El crecimiento orgánico fue impulsado por los mercados privados, la renta fija activa minorista y los crecientes flujos hacia nuestros ETF, que tuvieron su mejor comienzo de año jamás registrado”, dijo en el comunicado el consejero delegado, Larry Fink.
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La empresa también tuvo US$30.000 millones en flujos netos hacia fondos de gestión de efectivo y del mercado monetario en el periodo. El total de flujos netos fue de US$82.000 millones. Los flujos netos hacia los fondos de inversión a largo plazo no alcanzaron la estimación media de US$86.000 millones de los analistas encuestados por Bloomberg.
Los flujos de BlackRock se vieron afectados por un reembolso activo de renta fija de unos US$20.000 millones de un importante cliente de seguros, dijo el director financiero Martin Small en la llamada de la empresa con los analistas. La empresa informó de salidas institucionales por valor de US$35.000 millones de sus fondos indexados.
Fink dijo en la llamada que recientemente se le adjudicó su primera asignación de cuenta general a gran escala para un mandato privado de crédito estructurado. Las entradas de ETF de la firma incluyeron el crecimiento de sus productos Strategic y Precision, que cobran comisiones más elevadas.
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BlackRock añadió unos US$2.000 millones a su negocio de alternativas ilíquidas. Las comisiones por rendimiento aumentaron US$46 millones respecto al año anterior, impulsadas en parte por los mayores ingresos procedentes de alternativas líquidas.
Las acciones de BlackRock cayeron un 0,6% a 823,41 dólares a las 9:45 de la mañana en Nueva York.
Los gestores de dinero están empezando a recuperarse después de un viaje lleno de baches durante las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal y la volatilidad en los mercados de bonos en los últimos dos años. El índice S&P 500 subió alrededor de un 4% en el segundo trimestre, tras un incremento de aproximadamente el 10% en los tres primeros meses del año, y los inversores apuestan por que el banco central comience a recortar las tasas en septiembre desde el máximo alcanzado en cuatro décadas.
Eso está alimentando los flujos de efectivo de los clientes hacia fondos de renta fija, con los gestores de activos señalando los riesgos de permanecer demasiado tiempo en fondos del mercado monetario que podrían dejar de ofrecer rendimientos del 5% una vez que bajen las tasas.
“Los robustos flujos de renta fija que BlackRock entregó este trimestre deberían impulsar la confianza de los inversores en que la tan esperada gran rotación hacia la renta fija está empezando a materializarse”, dijo Kyle Sanders, analista senior de Edward Jones, en una nota el lunes.
BlackRock se está posicionando como una ventanilla única para una amplia gama de ETF y fondos de inversión indexados y de gestión activa, al tiempo que trata de ampliar su negocio en activos privados lucrativos y de rápido crecimiento. La adquisición de Global Infrastructure Partners por US$12.500 millones añadirá a la empresa unos US$100.000 millones en activos y la situará entre los principales inversores en infraestructuras.
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El mes pasado, BlackRock anunció la adquisición de Preqin, la empresa de datos sobre mercados privados, por 2.550 millones de libras.
Fink y otros altos ejecutivos afirmaron que Preqin permitirá a BlackRock “indexar los mercados privados” y utilizar datos y análisis para ampliar el acceso a activos alternativos.
El beneficio neto ajustado por acción de BlackRock aumentó un 12% con respecto al año anterior, hasta 10,36 dólares, superando la estimación media de Wall Street de 9,93 dólares. Los ingresos aumentaron un 8% respecto al año anterior, hasta 4.800 millones de dólares.
Las acciones de BlackRock han subido alrededor de un 2% este año hasta el cierre del mercado del viernes, por detrás del avance del 18% del índice S&P 500.
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