Bloomberg — La mayoría de los mercados bursátiles asiáticos se disponían a avanzar el viernes ante los nuevos indicios de ralentización de la inflación estadounidense que hicieron caer los rendimientos de los bonos y provocaron una rotación de los grandes valores tecnológicos en Wall Street.
Los futuros de las acciones para Australia y Hong Kong subieron, mientras que los contratos para Japón cayeron un 1,7% después de que la rápida apreciación del yen frente al dólar provocara informes de que las autoridades habían intervenido para apoyar la divisa. Los movimientos siguieron a los datos que mostraban que los precios al consumo básicos estadounidenses que excluyen la energía y los alimentos subieron al ritmo más lento desde 2021, reforzando los argumentos a favor de recortes de tipos de la Reserva Federal.
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El optimismo en torno a unos tipos más bajos provocó un desplazamiento hacia rincones más arriesgados del mercado estadounidense, a medida que el dinero salía de las operaciones de seguridad de las grandes tecnológicas, favorecidas desde hace tiempo.
El S&P 500 cayó un 0,9% el jueves, a pesar de que cerca de cuatro quintas partes de sus componentes avanzaron. El Nasdaq 100 cayó un 2,2%, lastrado por algunas de las grandes ganadoras del año, como Nvidia Corp (NVDA), que se desplomó un 5,6%. Tesla Inc. (TSLA) se desplomó un 8,4% tras conocerse que pospone a octubre la presentación de su robotaxi.
"Las grandes tecnológicas se están volviendo contra sí mismas, pero el resto del mercado por fin está interviniendo", dijo Callie Cox, de Ritholtz Wealth Management. Aunque el S&P 500 ha bajado, "este es el mejor tipo de venta masiva que podría esperar si es un inversor a largo plazo".
Los valores de pequeña capitalización estuvieron entre los principales beneficiarios del día. El Russell 2000 de empresas más pequeñas batió al Nasdaq 100 en 5,8 puntos porcentuales, la mayor subida desde noviembre de 2020.
La perspectiva de unas tasas de interés más bajas en EE.UU. hizo que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años bajaran siete puntos básicos, hasta el 4,21%, y un indicador del dólar cayó por el mayor margen desde mayo. Los bonos del Estado de Australia y Nueva Zelanda abrieron al alza el viernes.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, calificó los datos de "excelentes", y añadió que las cifras proporcionaban las pruebas que ha estado esperando para confiar en que el banco central se encamina hacia su objetivo del 2%.
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Para Chris Larkin de E*Trade de Morgan Stanley, julio sigue siendo una posibilidad remota, pero el "IPC favorable a la Fed" del jueves acercó a los mercados un paso más a un recorte de tipos en septiembre. Una pregunta persistente es si este mercado de valores de altos vuelos ya ha puesto en precio múltiples recortes, señaló.
Steve Eisman, de Neuberger Berman Group, espera que la fortaleza desmesurada de las acciones tecnológicas de las megacapitalizaciones estadounidenses "dure años", a medida que la inteligencia artificial se hace más accesible a los consumidores a través de los dispositivos electrónicos.
"Hay que poseer las grandes acciones tecnológicas de gran capitalización", declaró el jueves a Bloomberg Television en una entrevista. Las palabras de Eisman llaman la atención en Wall Street porque se hizo famoso con su apuesta "Big Short" contra las hipotecas de alto riesgo antes de la crisis financiera mundial.
En Asia, los informes económicos que se publicarán el viernes incluyen el producto interior bruto de Singapur, la producción industrial de Japón y la inflación de la India. También es posible que hoy se publiquen datos sobre la oferta monetaria y los nuevos préstamos en China.
Acontecimientos clave de la semana:
- Comercio chino, viernes
- Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, IPP estadounidense, viernes
- Resultados de Citigroup, JPMorgan y Wells Fargo, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del Nikkei 225 cayeron un 1,7% a las 7:50 hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,7%
- Los futuros del S&P/ASX 200 subieron un 0,6%
- Los futuros del S&P 500 registraron pocos cambios
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado cayó un 0,5%
- El euro registró pocos cambios y se situó en US$1,0867
- El yen japonés cayó un 0,2% y se situó en 159,19 por dólar
- El yuan offshore apenas varió a 7,2676 por dólar
Criptodivisas
- El bitcoin cayó un 0,3% a US$57.373,66
- El éter cayó un 0,2% a US$3.108,55
Materias primas
- El oro al contado cayó un 0,1% a US$2.412,48 la onza
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,4% a US$82,95
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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