Bloomberg — Las acciones asiáticas avanzaron después de que un repunte en los mayores valores tecnológicos del mundo elevara las acciones estadounidenses y mundiales a nuevos máximos antes de los datos de inflación que se conocerán más tarde el jueves.
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Las acciones de Japón y Australia y los futuros de las acciones de Hong Kong subieron, haciéndose eco del pulso alcista del miércoles en Wall Street, que llevó al S&P 500 y al Nasdaq 100 a subir más de un 1% cada uno, alcanzando récords. El S&P 500 ha avanzado en cada una de las últimas siete sesiones, su racha ganadora más larga desde noviembre, ayudando a impulsar un indicador de la renta variable mundial hasta un récord.
Las ganancias de las acciones estadounidenses reflejaron un repunte en los últimos minutos de la negociación que se centró en valores como Nvidia Corp. (NVDA) y Apple Inc. (AAPL). El fabricante del iPhone dijo que su objetivo es enviar un 10% más de nuevos dispositivos después de un 2023 lleno de baches. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM), el único proveedor de los chips más avanzados de Nvidia y Apple, dijo que las ventas del segundo trimestre crecieron a su ritmo más rápido desde 2022.
Los bonos del Tesoro terminaron el miércoles estables tras una fuerte venta de bonos a 10 años por valor de US$39.000 millones. Los swaps están poniendo en precio dos recortes de la Fed en 2024 - y mayores probabilidades de que el primero llegue en septiembre. Los bonos australianos y neozelandeses apenas variaron en las primeras operaciones.
El índice de fortaleza del dólar apenas varió tras el descenso del miércoles. El yen se mantuvo estable tras debilitarse aún más frente al billete verde en la sesión anterior.
En Asia, los inversores estarán atentos a las posibles repercusiones de la decisión de la Comisión Reguladora de Valores de China de endurecer las normas sobre las ventas en corto y las operaciones de alta frecuencia, en un intento de acabar con el arbitraje indebido y mantener la estabilidad del mercado.
Mientras tanto, mientras Wall Street se prepara para el índice de precios al consumo, Jerome Powell declaró ante el Congreso que la Fed no necesita una inflación por debajo del 2% antes de recortar los tipos y que los funcionarios aún tienen más trabajo por hacer. Señaló que el mercado laboral se ha enfriado “bastante significativamente”. Powell citó un “buen camino por recorrer” en la liquidación del balance y dijo que el sector inmobiliario comercial no amenaza la estabilidad financiera.
"La conclusión clave de su testimonio es que la evaluación de la Fed sobre el equilibrio de riesgos está cambiando de forma que -si se ve respaldada y sostenida por los datos entrantes- dará lugar a un recorte de tipos en septiembre", dijo Krishna Guha de Evercore ISI.
Inflación en EE.UU.
"Los mercados permanecen notablemente tranquilos a pesar de la avalancha de datos de esta semana, incluido el testimonio del presidente de la Fed Powell, los informes del IPC/PPI y el comienzo de la temporada de beneficios", afirmó Mark Hackett de Nationwide.
Se espera que el llamado IPC subyacente, que excluye los costes de los alimentos y la energía y se considera una mejor medida de la inflación subyacente, suba un 0,2% en junio por segundo mes consecutivo. Eso marcaría las menores ganancias consecutivas desde agosto, un ritmo más apetecible para los funcionarios de la Fed.
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"El informe del IPC de junio parece ser otro informe 'muy bueno' que debería aumentar la confianza del FOMC sobre la trayectoria de la inflación", dijo Anna Wong de Bloomberg Economics. "Eso debería sentar las bases para que la Fed empiece a recortar los tipos en septiembre".
El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, dijo el miércoles que el momento de un recorte de tipos sigue siendo una "cuestión abierta", lo que llevó a los operadores a recortar las apuestas sobre una reducción en agosto.
Un ajetreado día de informes económicos en Asia incluye la confianza del consumidor en Tailandia, los pedidos de maquinaria en Japón y las decisiones de política monetaria en Malasia y Corea del Sur. También hoy podrían publicarse las cifras de la oferta monetaria y de los nuevos préstamos en China.
El petróleo subió en las primeras operaciones del jueves, mientras que el oro apenas varió tras subir el miércoles por segunda sesión consecutiva.
Acontecimientos clave de esta semana:
- IPC estadounidense, solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, jueves
- Intervención de Raphael Bostic y Alberto Musalem de la Fed, jueves
- Comercio chino, viernes
- Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, IPP estadounidense, viernes
- Resultados de Citigroup, JPMorgan y Wells Fargo, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:10 hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,6%
- El Topix japonés subió un 1,1%
- El S&P/ASX 200 australiano subió un 1,1%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 1,3%
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
- El euro se cambiaba poco a US$1,0834
- El yen japonés se cambiaba poco a 161,56 por dólar
- El yuan offshore apenas varió a 7,2903 por dólar
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 0,3% a US$57.587,58
- El éter apenas varió a US$3.097,19
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió al 4,28%
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,36%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,4% a US$82,46 el barril
- El oro al contado apenas varió
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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