El banco de inversiones Morgan Stanley (MS) reiteró su recomendación de compra respecto de las acciones de Nvidia Corp. (NVDA) y elevó el precio target de la compañía de US$116 a US$144 (al cierre del 2 de julio de 2024, cada acción Nvidia costaba US$122,67).
La ratificación de MS se da luego de que los analistas de esta viajaran a Asia a hacer un estudio de campo sobre el mercado de semiconductores.
“No estamos haciendo una fuerte recomendación a estos niveles, dado el agudo aumento desde el último informe de ganancias”, aclararon los analistas de Morgan Stanley respecto de Nvidia, pero aún así, mencionaron que Nvidia “sigue siendo la narrativa más convincente en el espacio de semiconductores de inteligencia artificial”.
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Además, destacaron que a medida que sucede la transición de H100 a H200 (modelos de unidades de procesamiento gráfico) y luego a Blackwell, las perspectivas y la cartera de pedidos mejorarán sustancialmente.
El informe de Morgan Stanley señala que los principales proveedores de servicios en la nube en China están comprando los chips H20 de NVIDIA para necesidades de computación de inteligencia artificial y que la demanda de este producto es más alta de lo que e esperaba. Aunque los proveedores más pequeños de centros de datos de inteligencia artificial en China pueden ofrecer la GPU H100 en alquiler, los proveedores de servicios en la nube más grandes están optando por comprar el H20, cumpliendo con los requisitos regulatorios.
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Por otro lado, Morgan Stanley afirmó que los datos recientemente recopilados por sus analistas mostraron que la GPU de inteligencia artificial 910B de Huawei rinde solo al nivel de la A100 de Nvidia y que la demanda no parecería ser tan robusta si no fuera por el subsidio del gobierno.
Expectativa respecto de Blackwell
“Nuestras cifras para los próximos trimestres no han cambiado, pero, a medida que aumenta la perspectiva para Blackwell, estamos aumentando nuestras estimaciones sobre el centro de datos para el año fiscal 2025 a aproximadamente un 35% de crecimiento”, detallaron los analistas de Morgan Stanley.
Novedades de mercado
Paramount Global (PARA) se está reuniendo activamente con ejecutivos de otras compañías de medios y tecnología para evaluar la posibilidad de fusionar Paramount+ con otra marca de streaming y hacer que la plataforma pase a ser copropiedad.
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En ese contexto, Warner Bros. Discovery (WBD) habría expresado interés en llegar a un acuerdo, ya que una combinación de Max y Paramount+ podría aumentar su competitividad con la variedad de plataformas de Disney (DIS), como Disney+, Hulu y ESPN y otras plataformas como Netflix (NFLX).
Por otro lado, reportes separados informan que el magnate de los medios Barry Diller y su empresa IAC están explorando una oferta para tomar el control del gigante del entretenimiento Paramount Global.
