Bloomberg — SoftBank Group Corp. recaudó cerca de US$1.860 millones mediante la venta de bonos en dólares y euros en una de las mayores operaciones en divisas realizadas por una empresa japonesa este año, mientras la firma tecnológica avanza en la expansión de sus inversiones en inteligencia artificial (IA).
En su primera oferta de deuda no en yenes desde 2021, la empresa del multimillonario Masayoshi Son puso a la venta dos tramos en dólares por un total de US$900 millones y dos tramos en euros por 900 millones de euros (US$964 millones), según informó la empresa. SoftBank dijo que los fondos se utilizarán para retirar deuda y financiar operaciones. Sus acciones también subieron por el optimismo hacia sus inversiones en IA.
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SoftBank se une a una bonanza de bonos por parte de emisores de Asia y otros lugares, incluyendo acuerdos aún mayores de otros prestatarios japoneses como Takeda Pharmaceutical Co. y Rakuten Group Inc. Los inversores intentan asegurarse unos rendimientos elevados antes de que los bancos centrales de fuera de Japón empiecen a recortar las tasas de interés, mientras que es probable que el Banco de Japón siga subiendo las tasas este año desde niveles mínimos. Las empresas japonesas están aumentando las operaciones de deuda en el extranjero porque el gran tamaño de mercados como el estadounidense permite obtener más préstamos, incluso a través de pagarés basura.
“Los inversores en bonos están inyectando dinero en SoftBank Group en previsión del futuro potencial de crecimiento en los campos relacionados con la IA”, afirmó Takashi Nakagawa, analista de crédito senior de Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co. “Su flexibilidad financiera se ha visto muy reforzada por la gran emisión de bonos realizada desde principios de este año.”Su flexibilidad financiera se ha visto muy reforzada por la gran emisión de bonos realizada desde principios de este año.”
SoftBank y su fundador Son han realizado recientemente importantes inversiones en IA que subrayan las expectativas de que acelerarán su ritmo de actividad en ese ámbito. Este año, la empresa japonesa invirtió directamente US$200 millones en Tempus AI Inc, una startup que analiza datos médicos para que doctores y pacientes ideen mejores tratamientos. Más recientemente, respaldó a Perplexity AI con una valoración de US$3.000 millones, apostando por una firma que pretende utilizar la IA para competir con la búsqueda de Google de Alphabet Inc.
A más largo plazo, SoftBank está trabajando en un plan para invertir unos US$100.000 millones en chips relacionados con la IA en un proyecto bautizado como Izanagi, según informó Bloomberg News en febrero.
SoftBank, con una calificación BB+ de S&P Global Ratings, fijó el precio de US$400 millones en bonos a cinco años con un cupón del 6,75% en uno de sus tramos. Eso se compara con las notas a 2029 vendidas en abril por su rival nacional Rakuten Group Inc, que S&P califica un escalón por debajo, en BB: la deuda rendía alrededor del 8,9% en Tokio el viernes, según muestran los datos recopilados por Bloomberg.
Las acciones de SoftBank, por su parte, ganaron hasta un 3,5% este viernes. Tokai Tokio elevó su precio objetivo para la compañía a 12.000 yenes desde 9.750 yenes por las expectativas de que sus inversiones en inteligencia artificial aumenten su valor neto de los activos en el próximo año, dijo Nakagawa.
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