Las acciones asiáticas luchan por encontrar dirección con el yen en el punto de mira

Bloomberg — Las acciones asiáticas subieron después de que las acciones estadounidenses alcanzaran un récord intradiario durante la noche. El yen estuvo en el foco de atención luego de una caída de seis días que aumentó el riesgo de intervención.

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Los índices de referencia de las acciones subieron en Japón y Australia, mientras que las acciones coreanas cayeron. Una caída del 1% en el índice Golden Dragon de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos afectó la confianza.

Los futuros de acciones estadounidenses se mantuvieron estables en las primeras operaciones asiáticas. El S&P 500 superó brevemente los 5.500 puntos el jueves antes de perder tracción, mientras que el grupo tecnológico de alto vuelo que impulsaba el mercado alcista se vio bajo presión. El Nasdaq 100 cayó después de un avance de siete días con Nvidia Corp. (NVDA) y Apple Inc. (AAPL) liderando las pérdidas en megacaps.

El yen se mantuvo estable en las primeras operaciones del viernes después de que su racha de pérdidas más larga desde marzo puso a los operadores en alerta ante una posible intervención.

El principal funcionario cambiario de Japón, Masato Kanda, dijo que no hay cambios en su postura de tomar medidas apropiadas si hay movimientos cambiarios excesivos.

La inflación fue ligeramente inferior a lo esperado, a pesar de acelerarse después de que el gobierno aumentó los impuestos relacionados con las energías renovables, un resultado que respalda el argumento para que el banco central considere aumentar las tasas de interés en los próximos meses. Las autoridades los mantuvieron sin cambios y se negaron a dar detalles sobre la reducción de las compras de bonos en su reunión de hace una semana.

El jueves, el Tesoro de Estados Unidos anunció la incorporación de Japón a una lista de monitoreo de divisas como parte de un informe al Congreso, pero no nombró a Japón ni a ningún otro país como manipuladores de divisas.

El franco suizo encabezó las pérdidas de las monedas del mundo desarrollado el jueves cuando el Banco Nacional Suizo redujo los costos de endeudamiento, mientras que un indicador de la fortaleza del dólar subió por primera vez en cuatro días.

En otras partes de Asia, MSCI Inc. (MSCI) mantuvo a Corea del Sur clasificada como mercado emergente después de que una prohibición de ventas en corto contrarrestara los esfuerzos del país por ascender a la categoría de desarrollado.

Suavización económica

Tras estar a punto de borrar las pérdidas de este año, los bonos del Tesoro cayeron a pesar de unos datos que en su mayoría apuntaban a un debilitamiento económico. La construcción de nuevas viviendas se desplomó al ritmo más lento en cuatro años y el índice de la Fed de Filadelfia fue inferior a las estimaciones. Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. registraron pocos cambios. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmó que el banco central devolverá la inflación al 2%, pero estimó que probablemente tardará uno o dos años en hacerlo.

Aunque el S&P 500 ha marcado 31 nuevos récords este año, pocos de sus integrantes fuera del sector tecnológico han participado en el avance.

En los últimos tres meses, los 10 mayores valores del índice por capitalización bursátil -en su mayoría gigantes tecnológicos- han superado ampliamente al resto, según los datos recopilados por Gillian Wolff, estratega de renta variable de Bloomberg Intelligence.

El S&P 500 podría repuntar cerca de un 10% adicional este año, si las manías del mercado del pasado sirven de guía, según Stifel, Nicolaus & Co. Pero al igual que anteriores episodios de "burbujas", ésta también tiene que estallar en algún momento.

Barry Bannister, de Stifel, afirma que el índice de referencia de las acciones estadounidenses tiene posibilidades de alcanzar la marca de los 6.000 antes de finales de 2024, a medida que los inversores sigan invirtiendo, desde los 5.500 del jueves. Pero para mediados de 2026, espera que el indicador se hunda de nuevo hasta donde comenzó este año -alrededor del nivel de 4.800-, borrando una quinta parte de su valor.

En cuanto a las materias primas, el petróleo apenas varió el viernes tras subir en la sesión anterior, ya que la reducción de los inventarios de crudo en EE.UU. prolongó su subida. El oro también se mantuvo estable, a punto de seguir subiendo por segunda semana consecutiva.

Aspectos corporativos destacados:

• El consejero delegado de Dell Technologies Inc, Michael Dell, dijo que la empresa está construyendo una "fábrica de IA de Dell" para la startup xAI de Elon Musk junto con Nvidia Corp.
• Hertz Global Holdings Inc. aumentó el tamaño de una venta de bonos basura en un tercio hasta los 1.000 millones de dólares, ya que la empresa de alquiler de coches trabaja para reforzar su balance después de un paso en falso en su flota de vehículos eléctricos.
• Un avión de United Airlines Holdings Inc. regresó a un aeropuerto de Connecticut tras perder parte de un revestimiento del interior de la cubierta del motor, otro incidente para una aerolínea ya bajo escrutinio por una serie de percances de vuelo este año.
• Los directivos de Kroger Co. señalaron un descenso de los beneficios debido a la presión en las farmacias del operador de supermercados y a un aumento de las promociones.
• MGM Resorts International planea ofrecer apuestas en línea con crupieres en vivo basados en dos de sus resorts de Las Vegas, en lo que la empresa dijo que era una primicia para un operador de casinos en el famoso Strip de la ciudad.
• Honeywell International Inc. acordó comprar la empresa aeroespacial y de defensa CAES Systems a la firma de capital riesgo Advent International por 1.900 millones de dólares.
• La inyección experimental de dos veces al año de Gilead Sciences Inc. evitó el 100% de los casos de VIH en mujeres y niñas adolescentes de África, el primer gran ensayo con éxito de lo que se espera se convierta en un nuevo y potente régimen farmacológico para defenderse del virus.
• Vertex Pharmaceuticals Inc. ha llegado a un acuerdo de precios para sus medicamentos contra la fibrosis quística con el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, poniendo fin a una campaña de años de los pacientes para garantizar el acceso a los medicamentos.

Acontecimientos clave de esta semana:

• PMI manufacturero global S&P de la zona euro, PMI de servicios globales S&P, viernes
• Ventas de viviendas existentes en EE.UU., Conf. Board leading index, viernes
• Discurso de Thomas Barkin de la Fed, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 9:10 am, hora de Tokio
• Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,5%
• El Topix japonés subió un 0,6%
• El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,3%
• Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 1,2%
• Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1%

Divisas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
• El euro apenas registró cambios a US$1,0705
• El yen japonés apenas varió a 158,92 por dólar
• El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,2918 por dólar
• El dólar australiano apenas registró cambios y se situó en US$0,6659

Criptodivisas

• Bitcoin cayó un 0,4% a US$64.784,38
• El éter cayó un 0,6% a US$3.504,11

Bonos

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 4,26%
• El rendimiento del bono japonés a 10 años avanzó 2,5 puntos básicos hasta el 0,975%
• El rendimiento del bono australiano a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,22%

Materias primas

• El crudo West Texas Intermediate tuvo pocos cambios
• El oro al contado subió un 0,1% a US$2.362,47 la onza

Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.

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