Bloomberg Línea — El multimillonario inversor Marcelo Claure es un entusiasta de América Latina y cree que las oportunidades en la región superan la disponibilidad de capital. Participó directamente en la organización del evento mundial FII Priority en Brasil la semana pasada, que contó con el respaldo financiero del PIF (Public Investment Fund), el fondo soberano de Arabia Saudí.
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“Una de las razones por las que participé de forma importante en la organización del evento en Brasil fue para que pudiéramos traer a más de 900 inversores de todo el mundo. De esa forma, pudieron conocer el potencial de América Latina”, dijo Claure en una entrevista con Bloomberg Línea en Rio de Janeiro. Su holding, el Claure Group, tenía un stand en el Copacabana Palace.
Dijo que no fue una misión trivial convencer a los responsables de traer la conferencia a Brasil. El evento fue organizado por el FII (Future Investment Initiative) Institute, fundado en 2017 con el apoyo del FIP y que busca servir de catalizador para inversiones de impacto en todo el mundo en áreas como energías renovables, tecnología y deporte.
“Pero pasamos mucho tiempo explicándoles [a los saudíes] que América Latina es grande, 660 millones de personas, y que los latinoamericanos hacen dinero”, dijo Claure.
La tesis del boliviano, que antes fue director de operaciones de SoftBank, uno de los mayores grupos mundiales de apoyo financiero a empresas tecnológicas, es conectar a inversores globales con emprendedores locales.
Claure es socio de eB Capital, que a principios de este mes firmó un acuerdo de inversión conjunta con Arabia Saudí. Esta asociación pretende captar inicialmente un fondo de US$600 millones para invertir en activos en América Latina. La gestora brasileña tiene como socios fundadores con Eduardo Melzer, Luciana Ribeiro y Pedro Parente, ex CEO de Petrobras y BRF.
En el evento celebrado en el Copacabana Palace, Claure participó en tres paneles y compartió escenario con nombres como el ex secretario de Estado de los EE.UU. Mike Pompeo y Magda Chambriard, la nueva CEO de Petrobras.
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‘El patio trasero de EE.UU., pero no más’
Según Claure, convencer a los inversores de Oriente Medio está empezando a dar sus frutos. Además del evento y la asociación con eB Capital, Mubadala, el fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos, es uno de los inversores en Bicycle, su fondo lanzado en 2023 para invertir en tecnología.
“Mira a Mubadala, Brasil es una parte significativa [de las inversiones], creciendo rápidamente, ‘robando’ [dinero de] private equity. El hecho de que el FII esté aquí para los saudíes es testimonio de que quieren mirar a América Latina”, dijo.
“Esto [América Latina] solía ser el patio trasero de Estados Unidos. Creo que los estadounidenses están dormidos y esto está permitiendo que otras partes del mundo, que ahora son una parte crítica de todo el sistema financiero, vengan a América Latina”, ponderó.
‘La mejor eficiencia de capital’
“América Latina tiene la mejor eficiencia de capital de cualquier país en cualquier región del mundo. Si nos fijamos en la valoración de salida en América Latina en comparación con la cantidad de capital que se ha asignado, tenemos la mejor relación absoluta, lo que significa que los empresarios latinoamericanos, una vez que invierten, hacen un gran trabajo de gestión del dinero”.
Según Claure, el principal problema de la región no es la falta de emprendedores o de innovación, sino la escasez de capital.
En su opinión, América Latina alberga algunos de los emprendedores y startups con más talento del mundo, especialmente en el sector de las tecnologías financieras. Sin embargo, la barrera crítica radica en aportar la inversión suficiente para que estas empresas prosperen y se expandan globalmente.
Falta de ambición
Un punto de frustración para Claure, por otra parte, es lo que describió como falta de ambición por parte de algunos empresarios que sólo se dirigen al mercado local. En su opinión, los empresarios latinoamericanos tienen potencial para competir y triunfar a escala mundial, y citó ejemplos de éxito como Nubank (NU), MercadoLibre (MELI) y Globant (GLOB), entre otros.
“Nubank es estudiado en todo el mundo como el banco digital más avanzado, rentable y mejor gestionado del mundo. Globant está compitiendo con Accenture por grandes contratos para implementar IA y más. Quinto Andar [plataforma de alquiler], me encanta cómo cambiaron por completo el negocio del alquiler en Brasil. Kavak fue uno de los primeros pioneros de cómo trastocar el mercado de coches usados y podría seguir y seguir”, dijo.
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“Así que sólo quiero asegurarme de que mi objetivo en la vida es aportar suficiente capital a los emprendedores latinoamericanos para que puedan replicar mi historia. Fui el primer empresario [de la región] que realmente construyó un número uno mundial con BrightStar. Quiero ver más Nubanks, más Globants y MercadoLibres”, añadió.
El inversor y empresario se refería a la empresa de servicios que fundó en 1997, que ofrece desde seguros y mantenimiento hasta sustitución y reparación de equipos en viviendas y tiene como clientes a bancos, operadores y minoristas. Hoy está presente en más de 30 países, con el nombre de Likewize en Estados Unidos. SoftBank adquirió el control de la empresa en 2013 por US$1.260 millones.
A pesar de las preocupaciones históricas de los inversores institucionales sobre la estabilidad política y económica, Claure argumentó que América Latina presenta actualmente un escenario más estable que muchas otras regiones. Mencionó la gestión responsable de las políticas monetarias durante la pandemia de covid-19 como ejemplo de resiliencia.
“Siempre digo a la gente que la estabilidad política de América Latina es significativamente mejor que lo que está ocurriendo en Europa y Estados Unidos. Las divisas se han comportado increíblemente bien porque tenemos bancos centrales independientes”.
“América Latina fue increíblemente responsable durante la crisis: fueron los primeros en subir los tipos de interés y luego los primeros en bajarlos, y por esa razón las divisas se están fortaleciendo”, dijo Claure.
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