Bloomberg — El brazo inversor de la compañía de criptodivisas Tether Holdings Ltd. espera verter más de US$1.000 millones en acuerdos durante los próximos 12 meses, según su CEO Paolo Ardoino.
Tether Investments cuenta con un equipo creciente de 15 personas que están evaluando hasta cientos de lanzamientos cada mes, la mayoría de ellos procedentes directamente de start-ups, dijo Ardoino en una entrevista. Se centra en la infraestructura financiera alternativa para los mercados emergentes, la inteligencia artificial y la biotecnología, áreas en las que ya ha gastado unos US$2.000 millones en los últimos dos años, dijo.
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El plan de inversión pone de relieve el creciente peso financiero y la ambición del emisor de la mayor stablecoin del mundo, un tipo de criptodivisa diseñada para seguir uno a uno a un activo del mundo real. La stablecoin USDT de Tether sigue al dólar y tiene una capitalización de mercado de unos US$112.400 millones. Últimamente, la empresa ha estado invirtiendo la mayor parte de las reservas que respaldan USDT en letras del Tesoro estadounidense y otros valores, obteniendo miles de millones de dólares en beneficios durante el actual entorno de tipos de interés elevados.
Aunque planea seguir manteniendo el 100% de sus reservas, más un colchón adicional del 6% extraído de sus beneficios para garantizar un reembolso fluido de USDT, Tether espera invertir un porcentaje de sus beneficios restantes en operaciones, dijo Ardoino. Para ayudar a hacer crecer su red de distribución, está invirtiendo en infraestructura en mercados emergentes. También ha invertido ya más de US$1.000 millones inteligencia artificial (IA), por ejemplo respaldando al operador de centros de datos Northern Data Group.
“Podemos ofrecer informática de IA a todas las empresas en las que hemos invertido”, dijo Ardoino. “Se trata de invertir en tecnología que ayude a la desintermediación con las finanzas tradicionales. Menos dependencia de las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon y Microsoft”.
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En el primer trimestre, la empresa dijo que obtuvo un beneficio de US$4.500 millones, según su atestación publicada. Los atestados de terceros no son lo mismo que las auditorías financieras, ya que se limitan a una instantánea en el tiempo y no permiten el acceso completo a los libros de una empresa. La calidad de los activos que respaldan las stablecoins como USDT ha sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos años, a medida que los reguladores aumentaban su preocupación por la liquidez de las reservas que las respaldan y por si podrían soportar solicitudes masivas de reembolso mientras se encuentran bajo la presión del mercado.
En 2021, Tether, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, llegó a un acuerdo con el fiscal general de Nueva York -sin admitir ningún delito- por las acusaciones de que mintió sobre sus reservas y ocultó pérdidas. Llegó a un acuerdo similar con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas ese mismo año, sin admitir ni negar las acusaciones de la CFTC.
Aún así, el valor del USDT de Tether ha sido capaz de seguir al dólar uno a uno sin grandes depreciaciones en los últimos años, y Ardoino dijo que el entorno de tasas de interés elevadas ha permitido a Tether ser muy rentable durante varios años.
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"Puede imaginarse que la noticia de que Tether está haciendo buen dinero dio la vuelta al mundo", dijo Ardoino. "Recibimos decenas o cientos de acuerdos al mes que están sobre la mesa, y sólo acabamos haciendo un porcentaje muy pequeño de ellos".
Tether se está convirtiendo en un importante creador de acuerdos como parte de un amplio esfuerzo por ampliar su negocio más allá de las stablecoins, que se han enfrentado a vientos en contra regulatorios en todo el mundo. En abril, se dividió en cuatro áreas centradas en finanzas, datos, minería y energía de Bitcoin y educación. A finales de este año, también está planeando lanzar una plataforma en la que las empresas podrán emitir bonos y acciones en forma de fichas digitales y los bancos centrales podrán ofrecer monedas digitales de banco central, dijo Ardoino.
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A diferencia de los capitalistas de riesgo tradicionales, Tether no busca empresas de las que se espera que alcancen determinados objetivos de rentabilidad en los próximos uno o dos años, dijo Ardoino.
"Nuestra política de inversión consiste en invertir sólo en proyectos que nos parezcan extremadamente interesantes", dijo.
Tether también está invirtiendo en biotecnología -como su respaldo a Blackrock Neurotech, un fabricante de tecnología de interfaz cerebro-ordenador- porque muchos otros actores han recortado sus inversiones en este espacio, dijo.
"No somos un VC clásico", dijo Ardoino. "Invertimos en cosas que nos interesan y tenemos nuestra propia estrategia".
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