Bloomberg — Las acciones asiáticas se mantuvieron débiles en las primeras operaciones, luego de una sesión moderada en Wall Street mientras los inversores se posicionaban para la decisión de la Reserva Federal de esta semana y los datos de inflación de Estados Unidos.
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Los mercados de Japón registraron ganancias iniciales, mientras que los de Australia cayeron al reabrir después de un día festivo. Los futuros en Hong Kong apenas cambiaron. Los operadores se están preparando para la volatilidad antes de los catalizadores macroeconómicos de Estados Unidos, mientras que la incertidumbre política en Europa también mantuvo a raya a las acciones.
El rendimiento de los bonos australianos a 10 años saltó el martes temprano, principalmente alcanzando el movimiento del viernes en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras los operadores adelantaban su cronograma para los recortes de las tasas de interés de la Fed. El dólar subió frente a la mayoría de sus pares del Grupo de los 10.
Las mesas de operaciones más destacadas de Wall Street, desde JPMorgan Chase & Co. (JPM) hasta Citigroup Inc. (C), están instando a los inversores a prepararse para una posible sacudida del mercado de valores después del índice de precios al consumidor de este miércoles y la decisión sobre las tasas de Estados Unidos.
Se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga inalterados los costos de endeudamiento, pero hay menos certeza sobre las proyecciones de tasas de los funcionarios. Un 41% de los economistas espera que las autoridades indiquen dos recortes en su “gráfico de puntos”, mientras que un número igual espera que los pronósticos muestren sólo uno o ningún recorte.
“El juego de adivinanzas sobre las tasas de interés continúa”, dijo Chris Larkin de E*Trade de Morgan Stanley. “Incluso las cifras de inflación más favorables probablemente no impulsarán a la Reserva Federal a actuar antes de septiembre”.
En cuanto a las materias primas, el petróleo subió después de registrar el lunes la mayor ganancia en cuatro meses, antes de un informe de la OPEP que proporcionará una instantánea de las perspectivas de la oferta y la demanda.
El S&P 500 subió un 0,3% para cerrar en un nuevo máximo histórico el lunes. Nvidia Corp. (NVDA) comenzó a cotizar después de una división de acciones de 10 por uno. GameStop Corp. (GME) cayó un 12%.
Apple Inc. (AAPL) se hundió incluso después de revelar nuevas funciones de inteligencia artificial. Las acciones europeas cayeron después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, convocara una votación legislativa tras una aplastante derrota en las elecciones al Parlamento Europeo. Los rendimientos de los bonos franceses a 10 años alcanzaron su nivel más alto este año, mientras que los principales bancos del país se desplomaron.
El mercado de bonos del Tesoro experimentó pequeños movimientos, ya que una débil subasta de US$58.000 millones a tres años derribó la confianza antes de la venta de US$39.000 millones a 10 años del martes.
"La publicación de un nuevo 'gráfico de puntos' en el que se esbozan las previsiones de la Fed sobre la trayectoria de los tipos será el principal foco de atención", señalaron Jason Pride y Michael Reynolds en Glenmede. "Para los inversores en renta fija, es probable que el enfoque más paciente de la Fed de subir los tipos durante más tiempo mantenga elevados los rendimientos de los bonos, ya que persisten las presiones inflacionistas".
En Asia, los operadores están digiriendo los datos del lunes que mostraron que el producto interior bruto de Japón se contrajo a un ritmo anualizado del 1,8% en los tres meses hasta marzo. Las cifras mostraron que tanto los consumidores como las empresas recortaron el gasto y que los suministros sin vender se acumularon en las estanterías de los almacenes, ya que la tendencia inflacionista más fuerte en décadas sigue lastrando los desembolsos en términos reales.
Más del 60% de los encuestados en el último sondeo MLIV Pulse esperan que las acciones estadounidenses superen a los bonos del Tesoro sobre una base ajustada a la volatilidad el próximo mes. Esa lectura sólo ha sido más alta tres veces en la historia de la encuesta que se remonta a agosto de 2022.
Aspectos corporativos destacados:
- El activista Elliott Investment Management pidió cambios radicales en la dirección de Southwest Airlines Co. para revertir lo que considera años de bajo rendimiento de una de las mayores aerolíneas estadounidenses.
- Advanced Micro Devices Inc. fue recortada en Morgan Stanley, que dijo que las expectativas de los inversores para el negocio de IA del fabricante de chips "parecen demasiado altas".
- KKR & Co., CrowdStrike Holdings Inc. y GoDaddy Inc. se unirán al S&P 500 como parte de su último cambio de ponderación trimestral.
- Noble Corp., el mayor contratista de plataformas petrolíferas en alta mar del mundo por valor de mercado, acordó la compra de su rival más pequeño Diamond Offshore Drilling Inc. en una operación valorada en US$1.600 millones.
Acontecimientos clave de esta semana:
- IPP e IPC de China, miércoles
- IPC de Alemania, miércoles
- IPC de EE.UU., decisión sobre los tipos de la Fed, miércoles
- Cumbre de líderes del G-7, 13-15 de junio
- Producción industrial de la zona euro, jueves
- IPP EEUU, solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, jueves
- Reunión anual de Tesla, jueves
- El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, modera un debate con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, jueves
- Decisión de política monetaria del Banco de Japón, viernes
- Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, habla, viernes
- Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 tuvieron pocos cambios a las 8:48 am, hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng se mantuvieron sin cambios
- Los futuros del S&P/ASX 200 cayeron un 0,4%
Divisas
- El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%
- El euro apenas registró cambios a US$1,0763
- El yen japonés apenas varió a 157,06 por dólar
- El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,2665 por dólar
Criptodivisas
- Bitcoin cayó un 0,2% a US$69.473,54
- El éter cayó un 0,3% a US$3.659,43
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 4,47%
- El rendimiento del bono japonés a 10 años avanzó 4,5 puntos básicos hasta el 1,015%
- El rendimiento a 10 años de Australia avanzó 12 puntos básicos hasta el 4,34%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 0,4% a US$78,05 el barril
- El oro al contado tuvo pocos cambios
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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